DES RESSOURCES ET DES OUTILS AU SERVICE DES ACTEURS ET DES PROFESSIONNELS.

Conseiller financier

Date de mise à jour : 03/07/2024 | Identifiant OffreInfo : 15_629095
Information fournie par :
Carif-Oref Occitanie

Certification et éligibilité au compte personnel de formation

  • Conseiller financier - Code CertifInfo 115595
    • Niveau de qualification : 6 - Savoirs approfondis

Objectifs, programme, validation de la formation

Objectifs

  •  Promouvoir et commercialiser des services bancaires et d'assurances
  • Conseiller des solutions d'épargne et de placements
  • Conseiller sur les solutions de financements et d'investissements immobiliers
  • Organiser la veille, la gestion du risque et la conduite de projet

 

Programme de la formation

  • Proposer les services bancaires et assurances : techniques et produits bancaires, assurances Incendie Automobile et Risques Divers, prévoyance
  • Conseiller une solution d'Epargne et de Placement : régimes sociaux de retraite, économie financière et marchés des capitaux, assurance vie
  • Préconiser une solution pour investir : crédit immobilier, financement des professionnels et immobilier
  • Auditer les risques et conduire un projet : fiscalité, régimes matrimoniaux, droit successoral et analyse financière
  • Techniques de Vente
  • Dossiers de Pratiques Professionnelles
  • Anglais
  • Préparation à la certification AMF

Validation et sanction

Conseiller financier

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 3 et 4

Métiers visés

Code Rome

Durée, rythme, financement

Modalités pédagogiques
Durée
532 heures en centre, 1100 heures en entreprise, 35 heures hebdomadaires

Conventionnement : Non

Financeur(s)

OPCO

Conditions d'accès

Public(s)
Jeune 16-25 ans, Public de la formation initiale, Tout public
Modalités de recrutement et d'admission

Niveau d'entrée : Bac + 2

Conditions spécifiques et prérequis

Bac +2

Modalités d'accès

Accessible en contrat d'apprentissage

Lieu de réalisation de l'action

formation entièrement présentielle
Adresse
24 rue de l'Industrie
BP 894
31685 - Toulouse
Responsable :
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

Contacts

Contact sur la formation
Responsable : Madame Agnès LALANE
Téléphone fixe :
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
Institut Supérieur Technique Prive d'enseignement et de Formation
SIRET: 38310805700035
31685 Toulouse
Responsable :
Téléphone fixe : 0534415390
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions

du 27/08/2024 au 29/08/2025
débutant le : 27/08/2024
Adresse d'inscription
24 rue de l'Industrie
BP 894
31685 - Toulouse
Etat du recrutement : Ouvert
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable

ISTEF
SIRET : 38310805700035

Adresse
24 rue de l'Industrie
BP 894
31685 - Toulouse
Téléphone fixe : 0534415390
Contacter l'organisme