Conseiller en gestion de patrimoine

• Conseiller en gestion de patrimoine - Code CertifInfo 63704
  • Niveau de qualification : 6 - Savoirs approfondis

Objectifs

• Connaître tous les mécanismes juridiques liés à la profession de gestionnaire de patrimoine
• Maîtriser des règles de gestion patrimoniale nécessaires à la réalisation d'un diagnostic patrimonial et financier

Programme de la formation

+ Projet tutoré tout au long de la formation (cas client)
Module A : Prospecter

• Communication commerciale
• Cadre législatif et réglementaire

Module B : Diagnostiquer

• Méthodologie
• Régimes matrimoniaux
• Modes d'acquisition du patrimoine
• Transmission du patrimoine
• Sociétés
• Fiscalité des particuliers
• Sociétés civiles immobilières

Module C : Préconiser

• Financement
• Marchés financiers
• Marchés immobiliers
• Classes d'actifs
• Construction d'allocations d'actifs
• Assurance-vie
• Placement salarial
• Placement sociétaire
• Immobilier et investissements locatifs

Module D : Mettre en œuvre

• Etudes de cas
• Mises en situation

Validation et sanction

Conseiller en gestion de patrimoine

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 3 et 4