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Conseiller en gestion de patrimoine

Date de mise à jour : 12/06/2024 | Identifiant OffreInfo : 19_28522
Information fournie par :
Carif-Oref Occitanie

Certification et éligibilité au compte personnel de formation

  • Conseiller en gestion de patrimoine - Code CertifInfo 63704
    • Niveau de qualification : 6 - Savoirs approfondis

Objectifs, programme, validation de la formation

Objectifs

  • Connaître tous les mécanismes juridiques liés à la profession de gestionnaire de patrimoine
  • Maîtriser des règles de gestion patrimoniale nécessaires à la réalisation d'un diagnostic patrimonial et financier

Programme de la formation

+ Projet tutoré tout au long de la formation (cas client)
Module A : Prospecter

  • Communication commerciale
  • Cadre législatif et réglementaire
Module B : Diagnostiquer
  • Méthodologie
  • Régimes matrimoniaux
  • Modes d'acquisition du patrimoine
  • Transmission du patrimoine
  • Sociétés
  • Fiscalité des particuliers
  • Sociétés civiles immobilières
Module C : Préconiser
  • Financement
  • Marchés financiers
  • Marchés immobiliers
  • Classes d'actifs
  • Construction d'allocations d'actifs
  • Assurance-vie
  • Placement salarial
  • Placement sociétaire
  • Immobilier et investissements locatifs
Module D : Mettre en œuvre
  • Etudes de cas
  • Mises en situation

Validation et sanction

Conseiller en gestion de patrimoine

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 3 et 4

Métiers visés

Code Rome

Durée, rythme, financement

Modalités pédagogiques
Durée
500 heures en centre, 35 heures hebdomadaires

Conventionnement : Non

Financeur(s)

Autre

Conditions d'accès

Public(s)
Tout public
Modalités de recrutement et d'admission

Niveau d'entrée : Bac + 2

Conditions spécifiques et prérequis

Préalablement à cette formation, les participants devront :Avoir au moins 3 ans d'expérience professionnelle dans un secteur lié à la gestion de patrimoine (banque, commerce, assurance, immobilier), une activité stableOU avoir un diplôme de niveau bac + 2 dans un domaine juridique, économique ou de gestionOU être titulaire de la Capacité en Investissement et Patrimoine

Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action

Formation mixte
Adresse
Technoparc 3 - bat 10
1202 L'Occitane
31670 - Labège
Responsable :
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

Contacts

Contact sur la formation
Responsable : Madame Amandine FAURE
Téléphone fixe :
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
Juriscampus
SIRET: 51772736800030
31670 Labège
Responsable :
Téléphone fixe : 0562882843
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions

du 10/10/2024 au 04/07/2025
débutant le : 10/10/2024
Adresse d'inscription
Technoparc 3 - bat 10
1202 L'Occitane
31670 - Labège
Etat du recrutement : Ouvert
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable

Juriscampus
SIRET : 51772736800030

Adresse
Technoparc 3 - bat 10
1202 L'Occitane
31670 - Labège
Téléphone fixe : 0562882843
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