Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP)

Objectifs

- Devenir un expert capable d'accompagner une clientèle dans l'optimisation de la gestion de leur patrimoine.
- Développer les compétences nécessaires pour prodiguer des conseils financiers avisés et personnalisés.
- Acquérir les connaissances et les techniques essentielles pour élaborer des stratégies de gestion de patrimoine adaptées aux besoins spécifiques des clients.
- Préparer les apprenants à assister leurs clients dans la réalisation de leurs objectifs financiers à long terme.

Programme de la formation

La formation se compose de plusieurs programmes comprenant plusieurs habilitations, délivrées au cours du parcours de formation afin de pouvoir justifier des compétences indispensables à l'exercice du métier.

La formation Conseiller en gestion de patrimoine se compose comme suit :
- Évaluer le patrimoine d'un particulier ou d'une société.
- Concevoir une approche stratégique patrimoniale personnalisée.
- Mettre en œuvre les actions définies dans la stratégie patrimoniale.
- Développer et fidéliser un portefeuille clients et/ou d'entreprises.
- Piloter des projets de développement de la relation clientèle.

Ce programme est certifié par l'Institut National d'Ingénierie et d'Expertise Patrimoniale (INIGEP) pour l'immatriculation dans les catégories suivantes auprès de l'ORIAS :
- CIF.
- IOBSP de niveau 1.
- IAS de niveau 1.

Validation et sanction

attestation de suivi ou de présence

Type de formation

Non certifiante

Sortie

Sans niveau spécifique