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DES RESSOURCES ET DES OUTILS AU SERVICE DES ACTEURS ET DES PROFESSIONNELS. |
Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP)Date de mise à jour : 31/01/2025
| Identifiant OffreInfo : 01_GE334543 |
Région Grand Est, missions Carif-Oref |
- Devenir un expert capable d'accompagner une clientèle dans l'optimisation de la gestion de leur patrimoine.
- Développer les compétences nécessaires pour prodiguer des conseils financiers avisés et personnalisés.
- Acquérir les connaissances et les techniques essentielles pour élaborer des stratégies de gestion de patrimoine adaptées aux besoins spécifiques des clients.
- Préparer les apprenants à assister leurs clients dans la réalisation de leurs objectifs financiers à long terme.
La formation se compose de plusieurs programmes comprenant plusieurs habilitations, délivrées au cours du parcours de formation afin de pouvoir justifier des compétences indispensables à l'exercice du métier.
La formation Conseiller en gestion de patrimoine se compose comme suit :
- Évaluer le patrimoine d'un particulier ou d'une société.
- Concevoir une approche stratégique patrimoniale personnalisée.
- Mettre en œuvre les actions définies dans la stratégie patrimoniale.
- Développer et fidéliser un portefeuille clients et/ou d'entreprises.
- Piloter des projets de développement de la relation clientèle.
Ce programme est certifié par l'Institut National d'Ingénierie et d'Expertise Patrimoniale (INIGEP) pour l'immatriculation dans les catégories suivantes auprès de l'ORIAS :
- CIF.
- IOBSP de niveau 1.
- IAS de niveau 1.
Non certificiante
Sans niveau spécifique
Conventionnement : Non
Niveau d'entrée : Sans niveau spécifique
Aucun prérequis de connaissance ou de formation n'est nécessaire pour s'inscrire à cette formation.