20_25109212F_365907S https://www.c2rp.fr/formation/25109212F Conseiller de clientèle particulier et professionnel en banque et assurance TMK Performances

Conseiller de clientèle particulier et professionnel en banque et assurance

Date de mise à jour : 13/05/2025 | Identifiant OffreInfo : 20_25109212F
Organisme responsable : TMK Performances

Objectifs


  • Participer à la définition de la stratégie commerciale d'une agence bancaire / d'assurance ou courtage ;

  • Fidéliser et développer son portefeuille client dans un contexte omnicanal et une démarche RSE ;

  • Accompagner les clients et commercialiser des produits d'assurances et financiers dans le respect du cadre règlementaire ;

  • Concevoir une solution globale et personnalisée de produits d'assurances et financiers pour les particuliers et les professionnels.

Programme de la formation

Participer à la définition de la stratégie commerciale d'une agence bancaire / d'assurance ou courtage :


  • Situer son activité dans l'organisation globale de l'assurance et de la banque en France ;

  • Réaliser le diagnostic stratégique de l'agence bancaire ou d'assurance ;

  • Elaborer le plan d'actions commerciales et de communication digitale en fonction de la clientèle ciblée ;

  • Evaluer la performance de l'activité commerciale.

Fidéliser et développer son portefeuille client dans un contexte omnicanal et une démarche RSE :

  • Mettre en place les actions de fidélisation des clients prévues dans le plan défini, dans un contexte omnicanal et une démarche RSE ;

  • Construire un parcours client omnicanal selon le plan d'actions prévu ;

  • Mettre en œuvre les actions de prospection ciblées en lien avec le plan d'actions commerciales ;

  • Identifier un réseau de prescripteurs ;

  • Déployer le plan de communication digitale.

Accompagner les clients et commercialiser des produits d'assurances et financiers dans le respect du cadre règlementaire :

  • Conseiller le client ou prospect,

  • Réaliser un diagnostic assurantiel et patrimonial personnalisé pour le client ou prospect,

  • Mener un entretien de vente conseil,

  • Instruire un contrat d'assurance ou financier,

  • Répondre aux réclamations des clients.

Concevoir une solution globale et personnalisée de produits d'assurances et financiers pour les particuliers et les professionnels :

  • Créer une proposition intégrale d'assurances et de prévoyance aux clients particulier et professionnel, adaptée à leur situation ;

  • Participer à la mise en œuvre de gestion de sinistres ;

  • Proposer au client des produits d'épargne et de gestion quotidienne ;

  • Proposer une solution de financement adaptée aux contraintes du client ;

  • Identifier les risques financiers.

Validation et sanction

Conseiller de clientèle particulier et professionnel en banque et assurance

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 3 et 4

Contact de la formation

16 Allée du Château Blanc
59290 - Wasquehal
Téléphone fixe : 0320007287
Contacter l'organisme

Contact de l'organisme formateur

TMK Performances
SIRET : 49841924100035
59290 Wasquehal
Responsable : Madame Anaïs DUTERTRE
Téléphone fixe : 0320007287
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