- Participer à la définition de la stratégie commerciale d'une agence bancaire / d'assurance ou courtage ;
- Fidéliser et développer son portefeuille client dans un contexte omnicanal et une démarche RSE ;
- Accompagner les clients et commercialiser des produits d'assurances et financiers dans le respect du cadre règlementaire ;
- Concevoir une solution globale et personnalisée de produits d'assurances et financiers pour les particuliers et les professionnels.
Participer à la définition de la stratégie commerciale d'une agence bancaire / d'assurance ou courtage :
- Situer son activité dans l'organisation globale de l'assurance et de la banque en France ;
- Réaliser le diagnostic stratégique de l'agence bancaire ou d'assurance ;
- Elaborer le plan d'actions commerciales et de communication digitale en fonction de la clientèle ciblée ;
- Evaluer la performance de l'activité commerciale.
Fidéliser et développer son portefeuille client dans un contexte omnicanal et une démarche RSE :
- Mettre en place les actions de fidélisation des clients prévues dans le plan défini, dans un contexte omnicanal et une démarche RSE ;
- Construire un parcours client omnicanal selon le plan d'actions prévu ;
- Mettre en œuvre les actions de prospection ciblées en lien avec le plan d'actions commerciales ;
- Identifier un réseau de prescripteurs ;
- Déployer le plan de communication digitale.
Accompagner les clients et commercialiser des produits d'assurances et financiers dans le respect du cadre règlementaire :
- Conseiller le client ou prospect,
- Réaliser un diagnostic assurantiel et patrimonial personnalisé pour le client ou prospect,
- Mener un entretien de vente conseil,
- Instruire un contrat d'assurance ou financier,
- Répondre aux réclamations des clients.
Concevoir une solution globale et personnalisée de produits d'assurances et financiers pour les particuliers et les professionnels :
- Créer une proposition intégrale d'assurances et de prévoyance aux clients particulier et professionnel, adaptée à leur situation ;
- Participer à la mise en œuvre de gestion de sinistres ;
- Proposer au client des produits d'épargne et de gestion quotidienne ;
- Proposer une solution de financement adaptée aux contraintes du client ;
- Identifier les risques financiers.
Conseiller de clientèle particulier et professionnel en banque et assurance
Certifiante
Bac + 3 et 4
