Conseiller de clientèle particulier et professionnel en banque et assurance

• Conseiller de clientèle particulier et professionnel en banque et assurance - Code CertifInfo 117631
  • Niveau de qualification : 6 - Savoirs approfondis

Objectifs

Le conseiller de clientèle particulier et professionnel en banque et assurance intervient dans la déclinaison de la stratégie commerciale au niveau local. Il effectue une étude de marché, une veille réglementaire continue et détecte des axes de développement. Il élabore et met en œuvre un plan d'actions commerciales et de communication digitale pour fidéliser et développer son portefeuille clients dans un contexte omnicanal et une démarche RSE. Il développe et anime un réseau de partenaires.

Programme de la formation

Développement opérationnel de la stratégie commerciale de l'agence bancaire/d'assurance ou courtier 

Veille sur les pratiques règlementaires et des services dédiés 

Analyse de l'environnement interne de l'agence et étude de marché 

Définition des actions commerciales et de communication digitale d'acquisition et de fidélisation, en fonction de la clientèle ciblée 

Mesure de la performance commerciale

Déploiement du plan d'actions commerciales et de communication digitale dans un contexte omnicanal et une démarche RSE 

Fidélisation de la clientèle particuliers et professionnels 

Gestion d'une relation client pérenne 

Développement de la clientèle particuliers ou professionnels 

Animation d'un réseau de partenaires 

Mise en œuvre d'actions digitales d'acquisition

Conseil et vente de produits d'assurances et financiers dans le respect du cadre réglementaire 

Respect du devoir de conseil tout au long de la vie du contrat 

Analyse de la situation globale d'un client/ prospect particulier ou professionnel 

Négociation commerciale 

Gestion du contrat 

Gestion des situations difficiles avec les clients

Elaboration d'une offre complète et sur mesure de produits d'assurances et de produits financiers pour les particuliers et professionnels 

Conception d'une offre sur-mesure d'assurances pour les particuliers et professionnels 

Gestion de sinistres 

Elaboration d'une offre de solutions pour la gestion quotidienne et d'épargne, adaptée aux besoins et à la situation du client 

Analyse de la faisabilité d'un crédit 

Prévention des risques financiers

Validation et sanction

Conseiller de clientèle particulier et professionnel en banque et assurance

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 3 et 4