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DES RESSOURCES ET DES OUTILS AU SERVICE DES ACTEURS ET DES PROFESSIONNELS. |
Conseiller de clientèle particulier et professionnel en banque et assuranceDate de mise à jour : 21/08/2026
| Identifiant OffreInfo : 20_26280159F |
C2RP Carif-Oref Hauts-de-France |
Le conseiller de clientèle particulier et professionnel en banque et assurance intervient dans la déclinaison de la stratégie commerciale au niveau local. Il effectue une étude de marché, une veille réglementaire continue et détecte des axes de développement. Il élabore et met en œuvre un plan d'actions commerciales et de communication digitale pour fidéliser et développer son portefeuille clients dans un contexte omnicanal et une démarche RSE. Il développe et anime un réseau de partenaires.
Développement opérationnel de la stratégie commerciale de l'agence bancaire/d'assurance ou courtier
Veille sur les pratiques règlementaires et des services dédiés
Analyse de l'environnement interne de l'agence et étude de marché
Définition des actions commerciales et de communication digitale d'acquisition et de fidélisation, en fonction de la clientèle ciblée
Mesure de la performance commerciale
Déploiement du plan d'actions commerciales et de communication digitale dans un contexte omnicanal et une démarche RSE
Fidélisation de la clientèle particuliers et professionnels
Gestion d'une relation client pérenne
Développement de la clientèle particuliers ou professionnels
Animation d'un réseau de partenaires
Mise en œuvre d'actions digitales d'acquisition
Conseil et vente de produits d'assurances et financiers dans le respect du cadre réglementaire
Respect du devoir de conseil tout au long de la vie du contrat
Analyse de la situation globale d'un client/ prospect particulier ou professionnel
Négociation commerciale
Gestion du contrat
Gestion des situations difficiles avec les clients
Elaboration d'une offre complète et sur mesure de produits d'assurances et de produits financiers pour les particuliers et professionnels
Conception d'une offre sur-mesure d'assurances pour les particuliers et professionnels
Gestion de sinistres
Elaboration d'une offre de solutions pour la gestion quotidienne et d'épargne, adaptée aux besoins et à la situation du client
Analyse de la faisabilité d'un crédit
Prévention des risques financiers
Certifiante
Bac + 3 et 4
Conventionnement : Non
OPCO
Niveau d'entrée : Bac + 2
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Accessible en contrat d'apprentissage