Conseiller de clientèle en assurances et produits financiers

• Conseiller de clientèle en assurances et produits financiers - Code CertifInfo 112886
  • Niveau de qualification : 6 - Savoirs approfondis

Objectifs

Organiser et mettre en œuvre la stratégie commerciale en agence Bancaire / d'Assurance ou Courtier ;

Gérer un portefeuille client et fidéliser dans un contexte Omnicanal ;

Conseiller et vendre des produits d'Assurances et Financiers dans le respect du cadre réglementaire ;

Élaborer une offre sur mesure de produits d'Assurances et Financiers sur les particuliers et professionnels TNS.

Programme de la formation

Organisation et mise en œuvre de la stratégie en agence Bancaire / d'Assurances ou Courtier :

• Mise en place des pratiques réglementaires et des services dédiés


• Réalisation d'un diagnostic stratégique adapté à la clientèle ciblée par l'agence bancaire / d'assurance


• Définitions et organisations de la stratégie commerciale


• Accompagnement d'analyse stratégique

Gestion d'un portefeuille client et fidélisation dans un contexte omnicanal :

• Fidélisation de la clientèle particuliers et professionnels TNS (Travailleurs non salariés)


• Développement du portefeuille client (particulier et professionnels TNS dans un contexte omnicanal)


• Accompagnement PAC et communication digitale

Conseil et vente des produits d'Assurances et Financiers dans le respect du cadre réglementaire :

• Conseil client dans le respect du cadre réglementaire de la Banque / Assurances


• Diagnostic global de la situation du client ou prospect


• Conduite d'un entretien de vente conseil


• Instruction et gestion d'un contrat d'Assurance ou Financier


• Gestion des insatisfactions clients.

Élaboration d'une offre sur mesure de produits d'assurances et financeurs pour les particuliers et professionnels TNS :

• Élaboration d'une offre complète d'assurances pour les particuliers et professionnels TNS


• Participation à la gestion des sinistres


• Élaboration d'une offre sur mesure de produits et services financiers adaptée aux besoins et à la situation du client particulier.


• Identification des risques financiers

Validation et sanction

Conseiller de clientèle en assurances et produits financiers

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 3 et 4