Conseiller de clientèle de particuliers banque et assurance

• Conseiller de clientèle de particuliers banque et assurance - Code CertifInfo 116033
  • Niveau de qualification : 6 - Savoirs approfondis

Objectifs

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Programme de la formation

Bloc 1 - Développer la relation client dans un environnement omnicanal Banque/Assurances - 17 jours

Certificat de compétences n°38440BC01

• Prendre en charge la demande du client et gérer la relation client dans un environnement omnicanal
• Pratiquer un conseil au client en termes de produits et de services
• Intégrer les étapes d'un entretien client
• Pratiquer l'approche globale lors d'un entretien client
• Fidéliser le client en traitant les réclamations

Modalité d'évaluation : examen oral (mise en situation)
Bloc 2 - Commercialiser les offres banques assurances adaptées aux besoins client - 28 jours

Certificat de compétences n°38440BC02

• Agir face aux événements de la vie du client : organisation matrimoniale, fiscalité, transmission
• Formaliser l'entrée en relation et proposer les produits, services et et solutions en fonction de l'intérêt du client et des besoins identifiés
• Proposer les produits d'assurance et de prévoyance en fonction de l'intérêt du client et des besoins identifiés
• Proposer les produits d'épargne en fonction de l'intérêt du client et des besoins identifiés
• Proposer les solutions de financements en fonction de l'intérêt du client et des besoins identifiés

Modalité d'évaluation : examen écrit (cas pratique)
Bloc 3 - Développer le portefeuille client en gérant les risques bancaires dans un environnement réglementaire - 8 jours

Certificat de compétences n°38440BC03

• Pratiquer les missions de conseiller dans l'environnement de la banque
• Intégrer le cadre réglementaire
• Piloter les risques opérationnels
• Développer la clientèle de son portefeuille

Modalité d'évaluation : projet professionnel appliqué avec présentation orale
Modules complémentaires

• Journée d'accueil
• Projet professionnel
• Journées de préparation aux examens

Validation et sanction

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Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 3 et 4