-
Bloc 1 - Développer la relation client dans un environnement omnicanal Banque/Assurances - 17 jours
Certificat de compétences n°38440BC01
- Prendre en charge la demande du client et gérer la relation client dans un environnement omnicanal
- Pratiquer un conseil au client en termes de produits et de services
- Intégrer les étapes d'un entretien client
- Pratiquer l'approche globale lors d'un entretien client
- Fidéliser le client en traitant les réclamations
Modalité d'évaluation : examen oral (mise en situation)
Bloc 2 - Commercialiser les offres banques assurances adaptées aux besoins client - 28 jours
Certificat de compétences n°38440BC02
- Agir face aux événements de la vie du client : organisation matrimoniale, fiscalité, transmission
- Formaliser l'entrée en relation et proposer les produits, services et et solutions en fonction de l'intérêt du client et des besoins identifiés
- Proposer les produits d'assurance et de prévoyance en fonction de l'intérêt du client et des besoins identifiés
- Proposer les produits d'épargne en fonction de l'intérêt du client et des besoins identifiés
- Proposer les solutions de financements en fonction de l'intérêt du client et des besoins identifiés
Modalité d'évaluation : examen écrit (cas pratique)
Bloc 3 - Développer le portefeuille client en gérant les risques bancaires dans un environnement réglementaire - 8 jours
Certificat de compétences n°38440BC03
- Pratiquer les missions de conseiller dans l'environnement de la banque
- Intégrer le cadre réglementaire
- Piloter les risques opérationnels
- Développer la clientèle de son portefeuille
Modalité d'évaluation : projet professionnel appliqué avec présentation orale
Modules complémentaires
- Journée d'accueil
- Projet professionnel
- Journées de préparation aux examens
-
Certifiante
Bac + 3 et 4
