Conseiller clientèle des particuliers en banque et assurance Bachelor Banque et Assurance

• Conseiller clientèle des particuliers en banque et assurance - Code CertifInfo 111295
  • Niveau de qualification : 6 - Savoirs approfondis

Objectifs

Compétences attestées :

• Compétences pour élaborer et organiser les stratégies commerciales adaptées à la clientèle des particuliers
• Compétences pour interagir avec la clientèle des particuliers pour développer son portefeuille, dans une dimension éthique et une démarche RSE
• Compétences pour appliquer les dispositions règlementaires et gérer les risques de la banque et de l'assurance

 Le titulaire du Bachelor Banque & Assurance est en mesure d'appliquer des techniques professionnelles et commerciales en bancassurance.
Ses fonctions consistent à assurer la vente, la négociation et l'accompagnement technique dans les agences ou au sein de grands groupes bancaires et d'assurance.
En contact permanent avec les clients dont il a la responsabilité, il devra :

• prospecter et développer son portefeuille clients,
• mettre en oeuvre des actions commerciales ciblées en fonction des produits à distribuer,
• analyser les besoins de ses clients et proposer des solutions adaptées

Programme de la formation

Enseignement professionnel

• Techniques et produits bancaires
• Régimes sociaux et retraites
• Économie financière et marché des capitaux
• Analyse financière
• Crédit aux particuliers
• Financement des professionnels
• Incendie-Accident et risques divers, prévoyance et garantie
• Anglais des affaires
• Droit fiscal
• Droit matrimonial
• Droit successoral
• Mathématiques financières
• Techniques de communication et de négociation
• Management des équipes

MÉTHODEs MOBILISÉES ET MODALITÉS D'ÉVALUATION 
MÉTHODES D'ENSEIGNEMENT

• Cours théoriques
• Études de cas
• Travaux pratiques
• Séminaires spécifiques animés par des intervenants professionnels
• Supports audiovisuels
• Technologie digitale
• Moocs de révision

ÉVALUATIONS & EXAMENS

• Évaluation des connaissances avec des devoirs sur table, QCM, questionnement individuel pendant les séances de cours
• Contrôle continu pendant la formation
• Examens blancs
• Évaluation des compétences par des mises en situations professionnelles (cas pratiques, études de cas)
• Évaluation des compétences développées en entreprise (dossier professionnel)

Validation et sanction

Obtention du titre cértifié : Conseiller clientèle des particuliers en banque et assurance

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 3 et 4