Conseiller clientèle des particuliers en banque et assurance Bachelor Banque et Assurance

• Conseiller clientèle des particuliers en banque et assurance - Code CertifInfo 111295
  • Niveau de qualification : 6 - Savoirs approfondis

Objectifs

Compétences attestées :

• Compétences pour élaborer et organiser les stratégies commerciales adaptées à la clientèle des particuliers
• Compétences pour interagir avec la clientèle des particuliers pour développer son portefeuille, dans une dimension éthique et une démarche RSE
• Compétences pour appliquer les dispositions règlementaires et gérer les risques de la banque et de l'assurance

 Le titulaire du Bachelor Banque & Assurance est en mesure d'appliquer des techniques professionnelles et commerciales en bancassurance.
Ses fonctions consistent à assurer la vente, la négociation et l'accompagnement technique dans les agences ou au sein de grands groupes bancaires et d'assurance.
En contact permanent avec les clients dont il a la responsabilité, il devra :

• prospecter et développer son portefeuille clients,
• mettre en oeuvre des actions commerciales ciblées en fonction des produits à distribuer,
• analyser les besoins de ses clients et proposer des solutions adaptées

Programme de la formation

Enseignement professionnel

• Techniques et produits bancaires
• Régimes sociaux et retraites
• Économie financière et marché des capitaux
• Analyse financière
• Crédit aux particuliers
• Financement des professionnels
• Incendie-Accident et risques divers, prévoyance et garantie
• Anglais des affaires
• Droit fiscal
• Droit matrimonial
• Droit successoral
• Mathématiques financières
• Techniques de communication et de négociation
• Management des équipes

MÉTHODEs MOBILISÉES ET MODALITÉS D'ÉVALUATION 
MÉTHODES D'ENSEIGNEMENT

• Cours théoriques
• Études de cas
• Travaux pratiques
• Séminaires spécifiques animés par des intervenants professionnels
• Supports audiovisuels
• Technologie digitale
• Moocs de révision

ÉVALUATIONS & EXAMENS

• Évaluation des connaissances avec des devoirs sur table, QCM, questionnement individuel pendant les séances de cours
• Contrôle continu pendant la formation
• Examens blancs
• Évaluation des compétences par des mises en situations professionnelles (cas pratiques, études de cas)
• Évaluation des compétences développées en entreprise (dossier professionnel)

Validation et sanction

Obtention du titre cértifié : Conseiller clientèle des particuliers en banque et assurance

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 3 et 4

Code Rome

Modalités pédagogiques

Durée

514 heures en centre, 1200 heures en entreprise, 35 heures hebdomadaires

Conventionnement : Non

Financeur(s)

OPCO

Conditions de prises en charge

Contrat de professionnalisation

Public(s)

Demandeur d'emploi, Jeune 16-25 ans, Public de la formation initiale

Modalités de recrutement et d'admission

CV,Dossier,Épreuves écrites,Inscription sur candidature,Lettre de motivation

Niveau d'entrée : Bac + 2

Conditions spécifiques et prérequis

Projet professionnel validé,Sans pré-requis spécifique / <p>Etre titulaire d'un diplôme de niveau Bac+2 ou attester de l'obtention de 120 crédits ECTS</p>

Modalités d'accès

Accessible en contrat d'apprentissage

Accessible en contrat de professionnalisation

formation entièrement présentielle

Adresse

5 rue Marie Curie
53810 - Changé

Responsable :
Téléphone fixe : 02-43-59-70-10
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Contact sur la formation

5 rue Marie Curie
53810 - Changé

Responsable :
Téléphone fixe : 02-43-59-70-10
fax :
Site web : http://www.aftec.fr
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AFTEC
SIRET: 35119111900301
53810 Changé
Responsable :
Téléphone fixe : 02-43-59-70-10
Site web : http://www.aftec.fr
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du 01/09/2025 au 30/08/2026
débutant le : 01/09/2025

Adresse d'inscription

5 rue Marie Curie
53810 - Changé

Etat du recrutement : Ouvert
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

AFTEC
SIRET : 35119111900301

Adresse

5 rue Marie Curie
53810 - Changé

Téléphone fixe : 02-43-59-70-10
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