21_248863_248863 https://www.choisirmonmetier-paysdelaloire.fr/formation/session/sans-autres-organismes/248863?codeInsee=44109&radius=1000000 Conseiller clientèle des particuliers en banque et assurance Bachelor banque assurance AFTEC

Conseiller clientèle des particuliers en banque et assurance Bachelor banque assurance

Date de mise à jour : 07/02/2025 | Identifiant OffreInfo : 21_248863
Organisme responsable : AFTEC

Objectifs

Compétences attestées :

  • Compétences pour élaborer et organiser les stratégies commerciales adaptées à la clientèle des particuliers
  • Compétences pour interagir avec la clientèle des particuliers pour développer son portefeuille, dans une dimension éthique et une démarche RSE
  • Compétences pour appliquer les dispositions règlementaires et gérer les risques de la banque et de l'assurance

 

Le titulaire du Titre « Conseiller Financier » est formé pour acquérir des compétences techniques et commerciales pointues lui permettant de gérer un portefeuille de clients auxquels il doit promouvoir des services, des produits bancaires, d'assurances et d'immobiliers.
  • Les compétences développées : services bancaires et d'assurances, épargne et placements, crédits aux particuliers et/ou aux professionnels, assurances de biens et de personnes, gestion des risques et conduite de projet.
  • Les métiers : chargé de clientèle (banque et assurance), gestionnaire de clientèle, conseiller en assurance, chargé de clientèle entreprises, chargé de clientèle particuliers, assistant commercial…

Programme de la formation

-

Validation et sanction

Titre certifié 

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 3 et 4

Contact de la formation

5 rue Marie Curie
53810 - Changé
Téléphone fixe : 02-43-59-70-10
Site web : http://www.aftec.fr
Contacter l'organisme

Contact de l'organisme formateur

AFTEC
SIRET : 35119111900301
53810 Changé
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