DES RESSOURCES ET DES OUTILS AU SERVICE DES ACTEURS ET DES PROFESSIONNELS.

Conseiller clientèle des particuliers en banque et assurance Bachelor banque assurance

Date de mise à jour : 07/02/2025 | Identifiant OffreInfo : 21_248863
Information fournie par :
Cariforef Pays de la Loire

Certification et éligibilité au compte personnel de formation

  • Conseiller clientèle des particuliers en banque et assurance - Code CertifInfo 111295
    • Niveau de qualification : 6 - Savoirs approfondis

Objectifs, programme, validation de la formation

Objectifs

Compétences attestées :

  • Compétences pour élaborer et organiser les stratégies commerciales adaptées à la clientèle des particuliers
  • Compétences pour interagir avec la clientèle des particuliers pour développer son portefeuille, dans une dimension éthique et une démarche RSE
  • Compétences pour appliquer les dispositions règlementaires et gérer les risques de la banque et de l'assurance
 Le titulaire du Titre « Conseiller Financier » est formé pour acquérir des compétences techniques et commerciales pointues lui permettant de gérer un portefeuille de clients auxquels il doit promouvoir des services, des produits bancaires, d'assurances et d'immobiliers.
  • Les compétences développées : services bancaires et d'assurances, épargne et placements, crédits aux particuliers et/ou aux professionnels, assurances de biens et de personnes, gestion des risques et conduite de projet.
  • Les métiers : chargé de clientèle (banque et assurance), gestionnaire de clientèle, conseiller en assurance, chargé de clientèle entreprises, chargé de clientèle particuliers, assistant commercial…

Programme de la formation

-

Validation et sanction

Titre certifié 

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 3 et 4

Métiers visés

Code Rome

Durée, rythme, financement

Modalités pédagogiques
Durée
560 heures en centre

Conventionnement : Non

Financeur(s)

Bénéficiaire de l'action

Entreprise

Conditions de prises en charge
Formation avec autres financements (entreprise, individuel)

Conditions d'accès

Public(s)
Agent de la fonction publique, Demandeur d'emploi, Particulier, individuel, Profession libérale, Public en emploi, Salarié
Modalités de recrutement et d'admission

Niveau d'entrée : Bac + 3 et 4

Conditions spécifiques et prérequis

Projet professionnel validé,Savoir lire, écrire, parler en français / La formation est accessible : - Aux titulaires d'un niveau III (minimum) – DIPLOME VALIDE. Le candidat doit présenter des aptitudes commerciales acquises par un diplôme BAC +2. - Aux salariés adultes dans le cadre du plan de formation de l'entreprise, de la V.A.E. (Validation des Acquis de l'Expérience), de la V.3.P. (Validation du Parcours Professionnel en Protection), d'un C.I.F. (Congé Individuel de Formation) et du CPF (Compte Personnel de Formation). - Aux demandeurs d'emploi dans le cadre de leur CPF, d'un CIF ou de dispositifs pilotés par Pôle Emploi, les régions…

Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action

formation entièrement présentielle
Adresse
5 rue Marie Curie
53810 - Changé
Responsable :
Téléphone fixe : 02-43-59-70-10
Contacter l'organisme

Contacts

Contact sur la formation
5 rue Marie Curie
53810 - Changé
Responsable :
Téléphone fixe : 02-43-59-70-10
fax :
Site web : http://www.aftec.fr
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
AFTEC
SIRET: 35119111900301
53810 Changé
Responsable :
Téléphone fixe : 02-43-59-70-10
Site web : http://www.aftec.fr
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions

du 01/09/2024 au 30/06/2025
débutant le : 01/09/2024
Adresse d'inscription
5 rue Marie Curie
53810 - Changé
Etat du recrutement : Ouvert
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable

AFTEC
SIRET : 35119111900301

Adresse
5 rue Marie Curie
53810 - Changé
Téléphone fixe : 02-43-59-70-10
Contacter l'organisme