Conseiller clientèle des particuliers en banque et assurance (Apprentissage)

• Conseiller clientèle des particuliers en banque et assurance - Code CertifInfo 111295
  • Niveau de qualification : 6 - Savoirs approfondis

Objectifs

Mettre en place d'une veille stratégique ,des stratégies de fidélisation et de conquêtes des prospects/Prospecter une clientèle ciblée/Pratiquer l'écoute acive lors des entretiens et établir un bilan patrimonial et proposer une offre adaptée /Négocier les conditions financières des offres proposées/Evaluer le profil risque du client pour apprécier sa solvabilité/ Informer le client sur les caractéristiques des produits assuranciels et/ou financiers/Rédiger les contrats

Programme de la formation

UE Activité statégie commerciale/UE Activité développement du portefeuille clients / UE Activité cadre réglementaire / UE Activités complémentaires

Validation et sanction

Certification

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 3 et 4