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Conseiller clientèle des particuliers en banque et assurance (Apprentissage)

Date de mise à jour : 18/11/2021 | Identifiant OffreInfo : 24_194765
Information fournie par :
Carif-Oref Provence - Alpes - Côte d'Azur

Certification et éligibilité au compte personnel de formation

  • Conseiller clientèle des particuliers en banque et assurance - Code CertifInfo 111295
    • Niveau de qualification : 6 - Savoirs approfondis

Objectifs, programme, validation de la formation

Objectifs

Mettre en place d'une veille stratégique ,des stratégies de fidélisation et de conquêtes des prospects/Prospecter une clientèle ciblée/Pratiquer l'écoute acive lors des entretiens et établir un bilan patrimonial et proposer une offre adaptée /Négocier les conditions financières des offres proposées/Evaluer le profil risque du client pour apprécier sa solvabilité/ Informer le client sur les caractéristiques des produits assuranciels et/ou financiers/Rédiger les contrats

Programme de la formation

UE Activité statégie commerciale/UE Activité développement du portefeuille clients / UE Activité cadre réglementaire / UE Activités complémentaires

Validation et sanction

Certification

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 3 et 4

Métiers visés

Code Rome

Durée, rythme, financement

Modalités pédagogiques
Salle info - Logiciels info - Tablettes - Etudes de cas , mises en situations professionnelles et Epreuves finales-Ecrits et Oraux
Durée
588 heures en centre, 35 heures hebdomadaires

Conventionnement : Oui

Financeur(s)

OPCO

Conditions d'accès

Public(s)
Autre public
Modalités de recrutement et d'admission
Dossier de candidature - Entretien - Test - Positionnement

Niveau d'entrée : Information non communiquée

Conditions spécifiques et prérequis

BTS, Bac+2 validé - Carte de séjour en cours de validité

Modalités d'accès

Accessible en contrat d'apprentissage

Lieu de réalisation de l'action

formation entièrement présentielle
Adresse
52 rue Auguste Blanqui
13006 - Marseille 6e
Responsable : BELLONCLE
Téléphone fixe : 04 91 48 27 87
Contacter l'organisme

Contacts

Contact sur la formation
52 rue Auguste Blanqui
13006 - Marseille 6e
Responsable : Monsieur Fabien PERSIA
Téléphone fixe : 04 91 48 27 87
fax :
Site web : https://www.ltpsully.com/
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
Lycée sully
SIRET: 39187827900028
13006 Marseille 6e
Responsable : PERSIA
Téléphone fixe : 04 91 48 27 87
Site web : https://www.ltpsully.com/
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Période prévisibles de déroulement des sessions

du 01/09/2025 au 30/07/2026
débutant le : 01/09/2025
Adresse d'inscription
52 rue Auguste Blanqui
13006 - Marseille 6e
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes du 01/09/2024 au 30/06/2025
débutant le : 01/09/2024
Adresse d'inscription
52 rue Auguste Blanqui
13006 - Marseille 6e
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable

Lycée sully
SIRET : 39187827900028

Adresse
52 rue Auguste Blanqui
13006 - Marseille 6e
Téléphone fixe : 04 91 48 27 87
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