Chargé de clientèles en assurance et banque

• Chargé de clientèles en assurance et banque - Code CertifInfo 118538
  • Niveau de qualification : 6 - Savoirs approfondis

Objectifs

La formation vise à préparer des professionnels capables de :

• développer et fidéliser un portefeuille de clients en assurance et banque,


• conseiller et vendre des produits et services bancaires, assurantiels et financiers adaptés aux besoins des clients,


• gérer la relation client dans un cadre réglementaire et déontologique,


• maîtriser les outils numériques et analytiques de la relation commerciale,


• appliquer une démarche de satisfaction client durable et performante.

Programme de la formation

Bloc de Compétences 1 – Développer un portefeuille clients en assurance et banque

Techniques de prospection commerciale et prise de rendez-vous.Plan d'action commercial bancaire et assurantiel.

Segmentation et ciblage des clients.

Fidélisation et développement du portefeuille.

Environnement juridique et économique des secteurs assurance et banque.

Optimisation de la relation client via la data et les outils digitaux.

Bloc de Compétences 2 – Conseiller et vendre des produits et services bancaires, assurantiels et financiers

Éléments de conseil en assurance : prévoyance, dommages, vie, retraite.

Éléments de conseil en banque : comptes, crédits, moyens de paiement, épargne.

Méthodologie du conseil client et approche conseil-vente.

Rédaction de propositions commerciales conformes.

Devoir de conseil, information et obligations réglementaires.

Bloc de Compétences 3 – Gérer la gestion courante des activités en assurance et banque

Suivi des comptes clients et des contrats.

Traitement des demandes, réclamations et renouvellements.

Utilisation des outils de gestion client (CRM, SI, ERP).

Reporting des activités et indicateurs de performance.

Approche qualité et satisfaction client.

Validation et sanction

• Chargé·e de clientèle en assurance,


• Conseiller·ère clientèle bancaire,


• Conseiller·ère commercial·e en produits d'assurance et services financiers,


• Gestionnaire de portefeuille clients,


• Conseiller·ère en épargne et prévoyance,


• Conseiller·ère assurance vie / retraite.

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 3 et 4