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DES RESSOURCES ET DES OUTILS AU SERVICE DES ACTEURS ET DES PROFESSIONNELS. |
Chargé de clientèles en assurance et banqueDate de mise à jour : 05/01/2026
| Identifiant OffreInfo : 20_26246897F |
C2RP Carif-Oref Hauts-de-France |
La formation vise à préparer des professionnels capables de :
Bloc de Compétences 1 – Développer un portefeuille clients en assurance et banque
Techniques de prospection commerciale et prise de rendez-vous.Plan d'action commercial bancaire et assurantiel.
Segmentation et ciblage des clients.
Fidélisation et développement du portefeuille.
Environnement juridique et économique des secteurs assurance et banque.
Optimisation de la relation client via la data et les outils digitaux.
Bloc de Compétences 2 – Conseiller et vendre des produits et services bancaires, assurantiels et financiers
Éléments de conseil en assurance : prévoyance, dommages, vie, retraite.
Éléments de conseil en banque : comptes, crédits, moyens de paiement, épargne.
Méthodologie du conseil client et approche conseil-vente.
Rédaction de propositions commerciales conformes.
Devoir de conseil, information et obligations réglementaires.
Bloc de Compétences 3 – Gérer la gestion courante des activités en assurance et banque
Suivi des comptes clients et des contrats.
Traitement des demandes, réclamations et renouvellements.
Utilisation des outils de gestion client (CRM, SI, ERP).
Reporting des activités et indicateurs de performance.
Approche qualité et satisfaction client.
Certifiante
Bac + 3 et 4
Conventionnement : Non
OPCO
Niveau d'entrée : Bac + 2
-
Accessible en contrat d'apprentissage