Conseiller en gestion de patrimoine

Le conseiller en gestion de patrimoine développe une approche globale du patrimoine de ses clients. Cette méthodologie éprouvée se distingue des approches produits et besoins et s'accomplit en plusieurs phases : découverte, analyse, préconisations et accompagnement du client.

Les activités du Conseiller en Gestion de Patrimoine sont centrées sur :

• l'audit patrimonial d'un client
• l'analyse de la situation patrimoniale
• l'expertise en conseils de stratégie patrimoniale
• le suivi et développement de la clientèle

Le titulaire de la certification est capable de :

• identifier le projet patrimonial à court, moyen et long terme et les préoccupations patrimoniales
• recueillir l'ensemble des informations relatives à sa situation familiale et patrimoniale
• déterminer le profil financier du client, appétence au risque et durée du placement « horizon temps »
• établir un bilan patrimonial
• construire des solutions juridiques et/ou financières adaptées aux objectifs du client

Les secteurs concernés sont ceux des :

• banques de détails, banques privées,
• assurances, mutuelles,
• courtiers, agences immobilières,
• cabinets d'expertise-comptable,
• cabinets de gestion de patrimoine.

Les emplois occupés peuvent être :

• conseiller clientèle gestion privée,
• conseiller patrimonial,
• conseiller en gestion de patrimoine,
• expert patrimonial

• CGPC
• Softec - Avenir formation

• CGPC

  1ère habilitation	Début validité	Fin validité
  	07/09/2016	07/09/2021

• Softec - Avenir formation

  1ère habilitation	Début validité	Fin validité
  	07/09/2016	07/09/2021

• Expert conseil en gestion de patrimoine
• Expert conseil en gestion de patrimoine

• 41014 : Gestion patrimoine

• C1205 - Conseil en gestion de patrimoine financier

• P : Gestion et traitement de l'information

• 313 Sans lettre : Finances, banque, assurances