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Conseiller en gestion de patrimoine

Autre titre inscrit sur demande au RNCP (niveau 7)

Niveau de qualification : 7 - Savoirs hautement spécialisés
Bac + 5 et plus
[Code Certif Info N°90767]
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Descriptif, Objectif et Programme

Descriptif

Le conseiller en gestion de patrimoine développe une approche globale du patrimoine de ses clients. Cette méthodologie éprouvée se distingue des approches produits et besoins et s'accomplit en plusieurs phases : découverte, analyse, préconisations et accompagnement du client.

Les activités du Conseiller en Gestion de Patrimoine sont centrées sur :

  • l'audit patrimonial d'un client
  • l'analyse de la situation patrimoniale
  • l'expertise en conseils de stratégie patrimoniale
  • le suivi et développement de la clientèle
Objectif

Le titulaire de la certification est capable de :

  • identifier le projet patrimonial à court, moyen et long terme et les préoccupations patrimoniales
  • recueillir l'ensemble des informations relatives à sa situation familiale et patrimoniale
  • déterminer le profil financier du client, appétence au risque et durée du placement « horizon temps »
  • établir un bilan patrimonial
  • construire des solutions juridiques et/ou financières adaptées aux objectifs du client

Poursuite et débouchées

Débouchés

Les secteurs concernés sont ceux des :

  • banques de détails, banques privées,
  • assurances, mutuelles,
  • courtiers, agences immobilières,
  • cabinets d'expertise-comptable,
  • cabinets de gestion de patrimoine.

Les emplois occupés peuvent être :

  • conseiller clientèle gestion privée,
  • conseiller patrimonial,
  • conseiller en gestion de patrimoine,
  • expert patrimonial

Autres informations

RNCP
Inscrit sur demande Fiche n° 28026
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/28026
Certificateurs
  • CGPC
  • Softec - Avenir formation
Valideurs
  • CGPC
    1ère habilitation Début validité Fin validité
    07/09/2016 07/09/2021
  • Softec - Avenir formation
    1ère habilitation Début validité Fin validité
    07/09/2016 07/09/2021
Ce titre est remplacé par
  • Expert conseil en gestion de patrimoine (https://www.intercariforef.org/formations/certification-112641.html)
  • Expert conseil en gestion de patrimoine (https://www.intercariforef.org/formations/certification-113459.html)
Session de l'examen
Année de la première session Année de la dernière session
Information non communiquée Information non communiquée
Domaine(s) de formation
41014 : Gestion patrimoine
Lien(s) vers les métiers (ROME)

Groupes formation emploi (GFE)
P : Gestion et traitement de l'information
Domaine de spécialité (NSF)
313 : Finances, banque, assurances
Accessibilité
Formation initiale Formation continue Apprentissage Contrat de pro VAE ou par expérience Demande individuelle
Oui Oui Oui Oui Oui Non
Textes officiels
Publication : 07/09/2016
Descriptif : Arrêté du 30 août 2016 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles
Code NOR : ETSD1612974A
URL : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ETSD1612974A
Publication : 03/03/2017
Descriptif : Arrêté du 23 février 2017 portant enregistrement au Répertoire national des certifications professionnelles
Code NOR : ETSD1703522A
URL : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ETSD1703522A
Informations mises à jour le 19/04/2023 par Certif Info.
https://www.intercariforef.org/formations/certification-90767.html