Responsable de clientèle banque, finance, assurance

Autre titre inscrit sur demande au RNCP (niveau 6)

[Code Certif Info N°88161]
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Niveau de qualification
6 - Savoirs approfondis
Sortie
Bac + 3 et 4
Descriptif

Les métiers visés sont tous ceux qui présentent, conseillent, commercialisent des produits bancaires, financiers, d'assurance pour la gestion d'un portefeuille de clients particuliers ou professionnels.
Le responsable de clientèle Banque, Finance, Assurance équipe la clientèle de produits d'épargne, de prévoyance, d'assurance, de services et de crédit, et permet de gérer un portefeuille de clients particuliers ou professionnels, sous la responsabilité d'un directeur d'agence. Grâce à ses aptitudes de raisonnement et d'analyse, il suggère des améliorations dans le processus de relation avec la clientèle, et doit évoluer vers des fonctions d'encadrement.

Objectif

La certification atteste que le titulaire possède les compétences suivantes :

  • Développement d'un portefeuille clients d'un organisme bancaire, de la finance ou de l'assurance
  • Présentation technique de produits financiers, bancaires et d'assurances
  • Conseils clients sur des problématiques bancaires, financières et d'assurance
  • Contrôle de dossiers techniques de clients en lien avec des demandes et des situations données
Débouchés

Secteurs d'activité :

  • Établissements bancaires ou établissements spécialisés dans le financement et l'épargne proposant généralement aussi des produits d'assurance de biens et de personnes; compagnies d'assurances proposant aussi des produits financiers
  • Les entreprises sont en général des enseignes nationales ou leurs filiales régionales, mais elles peuvent également être des agents généraux d'assurance ou des courtiers indépendants

Métiers visés :

Position hiérarchique : Cadre moyen ou assimilé / Agent de maîtrise
Position fonctionnelle :

  • Responsable de clientèle
  • Conseiller financier
  • Responsable d'agence
  • Conseiller commercial
  • Chargé de clientèle haut de gamme
  • Chargé de clientèle professionnelle
  • Conseiller bancaire
  • Directeur adjoint d'agence
RNCP
Inscrit sur demande Voir la fiche n° 25483
Certificateurs
  • Ecoris
  • ICADEMIE éditions
  • Institut pour la formation et le conseil (IFC)
Valideurs
  • Ecoris
    1ère habilitation Début validité Fin validité
    17/03/2016 04/01/2019 04/01/2020
  • ICADEMIE éditions
    1ère habilitation Début validité Fin validité
    17/03/2016 17/03/2019
  • Institut pour la formation et le conseil (IFC)
    1ère habilitation Début validité Fin validité
    17/03/2016 17/03/2019
Session de l'examen
Année de la première session Année de la dernière session
Domaines de formation (Formacode)
  • 34076 : Gestion relation client
  • 41054 : Banque assurance
Groupes formation emploi (GFE)
  • P : Gestion et traitement de l'information
  • Q : Commerce
Domaine de spécialité (NSF)
313 : Conseillers financiers, vendeurs immobiliers
Accessibilité
Formation initiale Formation continue Apprentissage Contrat de pro VAE Demande individuelle
Informations mises à jour le 07/03/2022 par Certif Info.