Chargé de clientèle banque, finance, assurance

Autre titre inscrit sur demande au RNCP (niveau 6)

[Code Certif Info N°53189]
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Niveau de qualification
6 - Savoirs approfondis
Sortie
Bac + 3 et 4
Objectif

Le chargé de clientèle banque, finance, assurance informe et conseille des particuliers et des entreprises en matière d'assurance de biens et de personnes (incendie, accidents, retraite, prévoyance, ...). Il procède à la vente de produits et services selon la politique commerciale de l'établissement et la réglementation de l'assurance. Il peut aussi réaliser le montage technique (projet de tarification, ...) et administratif des contrats.

Il assure également le conseil, la promotion et la vente des produits et services financiers de son établissement, auprès d'une clientèle de particuliers, de professionnels et d'entreprises, selon la réglementation bancaire. Il peut réaliser des analyses de marché d'entreprises. Il peut accorder ou refuser des demandes de prêts.

Il gère un portefeuille de clients particuliers ou professionnels, sous la responsabilité d'un directeur d'agence. Grâce à ses aptitudes de raisonnement et d'analyse, il suggère des améliorations dans le processus de relation avec la clientèle et évolue vers des fonctions d'encadrement.

Débouchés

L'activité du « Chargé de clientèle Banque Finance Assurance » s'exerce au sein de compagnies d'assurances ou de cabinets de courtage en assurances, en relation avec différents intervenants (service marketing, service commercial, experts, notaires, ...) et en contact avec les clients. Elle s'exerce aussi au sein d'agences bancaires, de bureaux de poste, d'organismes de crédits, de plates-formes téléphoniques.

L'activité varie selon la clientèle (particuliers, professionnels, PME/PMI, ...), selon le domaine d'assurance (assurance individuelle, collective, ...) et le mode d'organisation (délégation régionale, départementale, ...). Elle peut impliquer des déplacements (clientèle).

  • Chargé / Chargée de clientèle entreprises
  • Chargé / Chargée de clientèle particuliers
  • Chargé / Chargée de clientèle professionnelle
  • Chargé / Chargée de clientèle rachat de crédits
  • Conseiller / Conseillère de clientèle bancaire
  • Conseiller / Conseillère en produit épargne
  • Conseiller / Conseillère clientèle en assurances
  • Conseiller / Conseillère mutualiste
  • Conseiller / Conseillère prévoyance santé
RNCP
Inscrit sur demande Voir la fiche n° 4730
Date d’échéance de l’enregistrement RNCP
31/12/2015
Code scolarité
26X31301
Certificateur
  • Ecoris
Valideur
  • Ecoris
    1ère habilitation Début validité Fin validité
    31/12/2014 31/12/2015
Session de l'examen
Année de la première session Année de la dernière session
Domaines de formation (Formacode® V13)
  • 34076 : Gestion relation client
  • 41054 : Banque assurance
Groupes formation emploi (GFE)
  • P : Gestion et traitement de l'information
  • Q : Commerce
Domaine de spécialité (NSF)
313 : Conseillers financiers, vendeurs immobiliers
Accessibilité
Formation initiale Formation continue Apprentissage Contrat de pro VAE ou par expérience Demande individuelle
Textes officiels
Publication : 23/06/2006
Descriptif : Arrêté du 14 juin 2006 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles
Code NOR : METC0611229A
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Publication : 25/11/2011
Descriptif : Arrêté du 17 novembre 2011 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles
Code NOR : APPD1131165A
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Publication : 31/12/2014
Descriptif : Arrêté du 22 décembre 2014 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles.
Code NOR : ETSD1429787A
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Informations mises à jour le 28/07/2020 par Certif Info.