Conseiller patrimonial
Autre titre inscrit sur demande au RNCP (niveau 6)
[Code Certif Info N°85329]
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Type de titre / diplôme
Fiche archivée
Niveau de qualification
6 - Savoirs approfondis
Sortie
Bac + 3 et 4
Descriptif
Le conseiller patrimonial a pour mission principale d'élaborer une stratégie de développement de portefeuille client dans le respect du cadre réglementaire économique et fiscal des secteurs banque/assurance et immobilier sur le marché des particuliers. Il pratique une approcher personnalisée de la relation client et accorde une attention toute particulière à la mise en place des outils digitaux pour une nouvelle banque.
Objectif
- Analyser l'offre des services de la banque, ses politiques commerciale et financière et son positionnement sur son marché et l'organisation multicanale
- Evaluer le potentiel du portefeuille client « segment Intermédiaire »
- Déterminer des objectifs de rentabilité et de satisfaction client
- Elaborer le plan de développement
- Définir les indicateurs de performance
- Organiser les modalités de suivi et de mesure de la satisfaction clientèle
- Actualiser ses connaissances en techniques bancaires et assurance pour maitriser l'offre de service
- Identifier le contexte du client et élaborer le bilan patrimonial
- Rédiger une proposition en adéquation avec les besoins et attentes du client et en formaliser l'accord
- Développer des stratégies de conquête et de fidélisation y compris digitales
- Maitriser les TIC et les réseaux sociaux
- Maitriser les techniques de vente à distance et l'organisation multicanale
- Accompagner et former les clients à l'utilisation des différents canaux
Débouchés
Secteurs d'activité :
finances, banques, assurances
Métiers visés :
conseiller patrimonial, chargé de clientèle, chargé de clientèle particuliers, conseiller privé, conseiller en gestion clientèle, conseiller financier, gestionnaire de clientèle, conseiller en gestion de patrimoine, conseiller en patrimoine
Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP)
| Code RNCP | Date Fin Enregistrement | Type Enregistrement | Actif / Inactif |
|---|---|---|---|
| RNCP23676 | 25/07/2020 | Enregistrement sur demande | Inactif |
Certificateur
- Carrel formation continue
Valideur
-
Carrel formation continue
1ère habilitation Début validité Fin validité 25/07/2015 25/07/2020
Ce titre est remplacé par
Session de l'examen
| Année de la première session | Année de la dernière session |
|---|---|
Domaine de formation (Formacode® V14)
- 41014 : Gestion patrimoine
Liens vers les métiers (ROME)
- C1203 - Relation clients banque/finance
- C1205 - Conseil en gestion de patrimoine financier
- C1206 - Gestion de clientèle bancaire
- C1401 - Gestion en banque et assurance
Groupes formation emploi (GFE)
- P : Gestion et traitement de l'information
Codes NSF
- 313 Sans lettre : Finances, banque, assurances
Accessibilité
| Formation initiale | Formation continue | Apprentissage | Contrat de pro | VAE ou par expérience | Demande individuelle |
|---|---|---|---|---|---|
Texte officiel
Publication : 25/07/2015
Descriptif : Arrêté du 17 juillet 2015 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles
Code NOR : ETSD1517453A
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Descriptif : Arrêté du 17 juillet 2015 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles
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Informations mises à jour le 15/03/2021 par Certif Info.
