DES RESSOURCES ET DES OUTILS AU SERVICE DES ACTEURS ET DES PROFESSIONNELS.

Conseiller patrimonial

Autre titre inscrit sur demande au RNCP (niveau 6)

Niveau de qualification : 6 - Savoirs approfondis
Bac + 3 et 4
[Code Certif Info N°85329]
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Descriptif, Objectif et Programme

Descriptif

Le conseiller patrimonial a pour mission principale d'élaborer une stratégie de développement de portefeuille client dans le respect du cadre réglementaire économique et fiscal des secteurs banque/assurance et immobilier sur le marché des particuliers. Il pratique une approcher personnalisée de la relation client et accorde une attention toute particulière à la mise en place des outils digitaux pour une nouvelle banque.

Objectif
  • Analyser l'offre des services de la banque, ses politiques commerciale et financière et son positionnement sur son marché et l'organisation multicanale
  • Evaluer le potentiel du portefeuille client « segment Intermédiaire »
  • Déterminer des objectifs de rentabilité et de satisfaction client
  • Elaborer le plan de développement
  • Définir les indicateurs de performance
  • Organiser les modalités de suivi et de mesure de la satisfaction clientèle
  • Actualiser ses connaissances en techniques bancaires et assurance pour maitriser l'offre de service
  • Identifier le contexte du client et élaborer le bilan patrimonial
  • Rédiger une proposition en adéquation avec les besoins et attentes du client et en formaliser l'accord
  • Développer des stratégies de conquête et de fidélisation y compris digitales
  • Maitriser les TIC et les réseaux sociaux
  • Maitriser les techniques de vente à distance et l'organisation multicanale
  • Accompagner et former les clients à l'utilisation des différents canaux

Poursuite et débouchées

Débouchés

Secteurs d'activité :

finances, banques, assurances

Métiers visés :

conseiller patrimonial, chargé de clientèle, chargé de clientèle particuliers, conseiller privé, conseiller en gestion clientèle, conseiller financier, gestionnaire de clientèle, conseiller en gestion de patrimoine, conseiller en patrimoine

Autres informations

RNCP
Inscrit sur demande Fiche n° 23676
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/23676
Certificateur
  • Carrel formation continue
Valideur
  • Carrel formation continue
    1ère habilitation Début validité Fin validité
    25/07/2015 25/07/2020
Ce titre est remplacé par
  • Conseiller patrimonial (https://www.intercariforef.org/formations/certification-109009.html)
Session de l'examen
Année de la première session Année de la dernière session
Information non communiquée Information non communiquée
Domaine(s) de formation
41014 : Gestion patrimoine
Lien(s) vers les métiers (ROME)




Groupes formation emploi (GFE)
P : Gestion et traitement de l'information
Domaine de spécialité (NSF)
313 : Finances, banque, assurances
Accessibilité
Formation initiale Formation continue Apprentissage Contrat de pro VAE ou par expérience Demande individuelle
Oui Oui Oui Oui Oui Oui
Texte officiel
Publication : 25/07/2015
Descriptif : Arrêté du 17 juillet 2015 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles
Code NOR : ETSD1517453A
URL : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ETSD1517453A
Informations mises à jour le 15/03/2021 par Certif Info.
https://www.intercariforef.org/formations/certification-85329.html