La caractéristique principale du métier est l'approche globale du patrimoine d'un client (particulier ou entreprise), qui va de l'analyse de ses revenus à ses capacités d'endettement ou d'investissement, pour s'assurer des revenus réguliers et transmettre à ses héritiers dans les meilleures conditions financières, fiscales et juridiques : prospection client, audit patrimonial, bilan patrimonial, accompagnement et fidélisation client.
Les capacités attestées :
Code RNCP | Date Fin Enregistrement | Type Enregistrement | Actif / Inactif |
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RNCP14502 | 14/04/2017 | Enregistrement sur demande | Inactif |
1ère habilitation | Début validité | Fin validité |
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14/04/2012 | 14/04/2017 |
Formation initiale | Formation continue | Apprentissage | Contrat de pro | VAE ou par expérience | Demande individuelle |
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