DES RESSOURCES ET DES OUTILS AU SERVICE DES ACTEURS ET DES PROFESSIONNELS.

Conseiller en gestion de patrimoine

Autre titre inscrit sur demande au RNCP (niveau 6)

Niveau de qualification : 6 - Savoirs approfondis
Bac + 3 et 4
[Code Certif Info N°80798]
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Descriptif, Objectif et Programme

Descriptif

La caractéristique principale du métier est l'approche globale du patrimoine d'un client (particulier ou entreprise), qui va de l'analyse de ses revenus à ses capacités d'endettement ou d'investissement, pour s'assurer des revenus réguliers et transmettre à ses héritiers dans les meilleures conditions financières, fiscales et juridiques : prospection client, audit patrimonial, bilan patrimonial, accompagnement et fidélisation client.

Objectif

Les capacités attestées :

  • compétences commerciales. La relation au client est fondamentale pour le gestionnaire de patrimoine. Il doit analyser le marché pour définir une stratégie de segmentation de clientèle, et doit ensuite définir une stratégie de relation avec son client, qui intègre la mise en confiance, la négociation et la proposition de solutions personnalisées.
  • compétences techniques (financières, fiscales et juridiques). Les compétences techniques sont fondamentales, mais le gestionnaire de patrimoine est surtout vigilant aux changements de lois, règles et régimes qu'il doit connaître dès qu'ils sortent, afin d'offrir le meilleur service à ses clients. La veille technique est absolument essentiel pour la qualité de ses prestations.
  • compétences managériales et entrepreneuriales. Le gestionnaire de patrimoine doit savoir diriger une équipe pour organiser l'activité patrimoniale. La dimension entrepreneuriale est utile pour les gestionnaires de patrimoine qui exercent en cabinet indépendant.

Poursuite et débouchées

Débouchés
  • conseiller en gestion de patrimoine
  • ingénieur patrimonial
  • gestionnaire de fortune
  • conseiller en investissements privés

Autres informations

RNCP
Inscrit sur demande Fiche n° 14502
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/14502
Certificateur
  • Société française d'étude et de formation (SFEF)
Valideur
  • Société française d'étude et de formation (SFEF)
    1ère habilitation Début validité Fin validité
    14/04/2012 14/04/2017
Session de l'examen
Année de la première session Année de la dernière session
Information non communiquée Information non communiquée
Domaine(s) de formation
41014 : Gestion patrimoine
Lien(s) vers les métiers (ROME)
C1205 : Conseil en gestion de patrimoine financier
C1303 : Gestion de portefeuilles sur les marchés financiers
C1501 : Gérance immobilière
Groupes formation emploi (GFE)
P : Gestion et traitement de l'information
Domaine de spécialité (NSF)
313 : Finances, banque, assurances
Accessibilité
Formation initiale Formation continue Apprentissage Contrat de pro VAE Demande individuelle
Oui Oui Non Oui Oui Non
Informations mises à jour le 28/07/2020 par Certif Info.
https://www.intercariforef.org/formations/certification-80798.html