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Conseiller en gestion de patrimoineAutre titre inscrit sur demande au RNCP (niveau 6)Niveau de qualification : 6 - Savoirs approfondisBac + 3 et 4[Code Certif Info N°80798] |
La caractéristique principale du métier est l'approche globale du patrimoine d'un client (particulier ou entreprise), qui va de l'analyse de ses revenus à ses capacités d'endettement ou d'investissement, pour s'assurer des revenus réguliers et transmettre à ses héritiers dans les meilleures conditions financières, fiscales et juridiques : prospection client, audit patrimonial, bilan patrimonial, accompagnement et fidélisation client.
Les capacités attestées :
1ère habilitation | Début validité | Fin validité |
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14/04/2012 | 14/04/2017 |
Année de la première session | Année de la dernière session |
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Information non communiquée | Information non communiquée |
Formation initiale | Formation continue | Apprentissage | Contrat de pro | VAE ou par expérience | Demande individuelle |
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Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Non |