Conseiller financier
Autre titre inscrit sur demande au RNCP (niveau 6)
[Code Certif Info N°115595]
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Type de titre / diplôme
Fiche archivée
Niveau de qualification
6 - Savoirs approfondis
Sortie
Bac + 3 et 4
Descriptif
Le Conseiller financier gère un portefeuille de clients auxquels il doit proposer des services, des produits bancaires et d’assurances commercialisés par l’établissement pour lequel il travaille
Objectif
- Promouvoir et commercialiser des services bancaires et d'assurances
- Conseiller des solutions d'épargne et de placements
- Conseiller sur les solutions de financements et d'investissements immobiliers
- Organiser la veille, la gestion du risque et la conduite de projet
Débouchés
Secteurs d’activités :
Ce professionnel exerce dans le secteur bancaire : établissements bancaires et financiers, organismes de crédits, compagnies d’assurances/mutuelles, cabinets de courtages et/ou de gestion de patrimoine, et en fonds d’investissements
Type d'emplois accessibles :
- Chargé de clientèle particuliers
- Chargé de clientèle professionnels (commerçants, professions libérales, agriculteurs)
- Chargé de clientèle d’entreprises (PME – PMI)
- Conseiller financier en assurances
- Courtier
Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP)
| Code RNCP | Date Fin Enregistrement | Type Enregistrement | Actif / Inactif |
|---|---|---|---|
| RNCP38109 | 18/10/2024 | Enregistrement sur demande | Inactif |
Code scolarité
26X31303
Certificateur
- Softec - Avenir formation
Valideur
-
Softec - Avenir formation
1ère habilitation Début validité Fin validité 18/10/2023 18/10/2024
Ce titre remplace
Ce titre est remplacé par
Session de l'examen
| Année de la première session | Année de la dernière session |
|---|---|
Domaine de formation (Formacode® V14)
- 41054 : Banque assurance
Liens vers les métiers (ROME)
- C1102 - Conseil clientèle en assurances
- C1203 - Relation clients banque/finance
- C1206 - Gestion de clientèle bancaire
Codes NSF
- 313 Sans lettre : Finances, banque, assurances
Accessibilité
| Formation initiale | Formation continue | Apprentissage | Contrat de pro | VAE ou par expérience | Demande individuelle |
|---|---|---|---|---|---|
Textes officiels
Publication : 18/10/2023
Descriptif : Décisions d'enregistrement aux répertoires nationaux (Octobre 2023) - Mercredi 18 octobre 2023 - Suite aux avis conformes de la Commission de la certification professionnelle portant sur des demandes d'enregistrement, avis produits lors de la séance du 17 octobre 2023, le Directeur général de France compétences a procédé à des décisions d'enregistrement aux répertoires nationaux. Ces décisions sont publiées sur le site de France compétences et seront ultérieurement publiées au journal officiel de la République française.
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Descriptif : Décisions d'enregistrement aux répertoires nationaux (Octobre 2023) - Mercredi 18 octobre 2023 - Suite aux avis conformes de la Commission de la certification professionnelle portant sur des demandes d'enregistrement, avis produits lors de la séance du 17 octobre 2023, le Directeur général de France compétences a procédé à des décisions d'enregistrement aux répertoires nationaux. Ces décisions sont publiées sur le site de France compétences et seront ultérieurement publiées au journal officiel de la République française.
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Publication : 28/11/2023
Descriptif : Décision du 20 novembre 2023 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles et au répertoire spécifique
Code NOR : MTRD2331407S
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Descriptif : Décision du 20 novembre 2023 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles et au répertoire spécifique
Code NOR : MTRD2331407S
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Informations mises à jour le 21/10/2024 par Certif Info.
