Responsable de clientèle banque finance assurance

La certification « Responsable de clientèle banque finance assurance » permet au titulaire de participer au développement d’un portefeuille client et d’une agence par :

• La gestion et le développement d’un portefeuille de clients particuliers dans le respect de la réglementation
• L’audit patrimonial et l’apport de conseils en matière d’optimisation fiscale
• L’animation d’une équipe commerciale dans le secteur de la banque, de la finance ou de l’assurance
• L’analyse financière et le bilan assurantiel de clients professionnels

Activités visées :

• Analyse de la situation et gestion de clients présents dans son portefeuille
• Développement d’une stratégie de conquête clients et de prospects
• Réalisation d’un diagnostic de situation patrimoniale et financière d’un client
• Conception d’une offre adaptée à la situation patrimoniale et financière d’un client
• Conseil client en gestion de patrimoine
• Recrutement et management d’une équipe au sein d’une agence du secteur de la banque, de la finance ou de l’assurance
• Gestion des conflits
• Définition d’objectifs commerciaux et mise en œuvre d’actions commerciales
• Évaluation du profil risque d’un client professionnel (artisan, commerçant, chef d’entreprise de TPE-PME, profession libérale, agriculteur)
• Proposition de produits bancaires, de financement et d’assurance selon le besoin d’un client professionnel

Secteurs d’activités :

• établissements bancaires ou établissements spécialisés dans le financement et l'épargne proposant généralement aussi des produits d'assurance de biens et de personnes ;
• compagnies d'assurances proposant aussi des produits financiers.

Type d'emplois accessibles :

• Responsable de clientèle
• Conseiller financier
• Responsable d’agence
• Conseiller commercial
• Chargé de clientèle
• Conseiller bancaire
• Directeur adjoint d’agence

• Ecoris

• Ecoris

  1ère habilitation	Début validité	Fin validité
  24/10/2022	24/10/2022	24/10/2027

• Responsable de clientèle banque finance assurance

• 41037 : Vente assurance
• 34076 : Gestion relation client

• C1102 - Conseil clientèle en assurances
• C1104 - Direction d'exploitation en assurances
• C1205 - Conseil en gestion de patrimoine financier
• C1206 - Gestion de clientèle bancaire
• C1207 - Management en exploitation bancaire

• 313 W : Conseillers financiers, vendeurs immobiliers