Bachelor Gestion de patrimoine
Date de mise à jour : 12/11/2025 | Identifiant OffreInfo :
02_202511350858
Organisme responsable :
ESARC EVOLUTION
Objectifs
L'Expert en ingénierie patrimoniale a pour mission d'accompagner une clientèle aussi bien de professionnels que de particuliers dans l'optimisation de la gestion de
leur patrimoine. En tant que véritable expert de l'investissement sur mesure, il élabore dans un premier temps un diagnostic patrimonial, puis il propose une stratégie
d'accompagnement appropriée en collaboration avec les acteurs spécialisés du secteur. Dans le but de pérenniser son activité, il contribue activement au
développement du portefeuille client tout en assurant constamment une veille juridique et fiscale afin d'informer les équipes sur le terrain des évolutions
règlementaires pouvant impacter le patrimoine de leur clientèle.
Programme de la formation
Diagnostic patrimonial
Définition d'une stratégie patrimoniale personnalisée
Mise en oeuvre de la stratégie patrimoniale
Développement commercial du portefeuille clients et/ou entreprises
Management de projet
Gestion de patrimoine
Culture citoyenne
Validation et sanction
-
Type de formation
Non certifiante
Sortie
Information non communiquée
Contact de la formation
Contact de l'organisme formateur
SIRET : 75253547600309
33300 Bordeaux
Responsable : GONZALEZ Aurélie
Téléphone fixe : 0556128190
Contacter l'organisme
Information fournie par :
