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DES RESSOURCES ET DES OUTILS AU SERVICE DES ACTEURS ET DES PROFESSIONNELS. |
Bachelor Gestion de patrimoineDate de mise à jour : 12/11/2025
| Identifiant OffreInfo : 02_202511350858 |
Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine |
L'Expert en ingénierie patrimoniale a pour mission d'accompagner une clientèle aussi bien de professionnels que de particuliers dans l'optimisation de la gestion de
leur patrimoine. En tant que véritable expert de l'investissement sur mesure, il élabore dans un premier temps un diagnostic patrimonial, puis il propose une stratégie
d'accompagnement appropriée en collaboration avec les acteurs spécialisés du secteur. Dans le but de pérenniser son activité, il contribue activement au
développement du portefeuille client tout en assurant constamment une veille juridique et fiscale afin d'informer les équipes sur le terrain des évolutions
règlementaires pouvant impacter le patrimoine de leur clientèle.
Diagnostic patrimonial
Définition d'une stratégie patrimoniale personnalisée
Mise en oeuvre de la stratégie patrimoniale
Développement commercial du portefeuille clients et/ou entreprises
Management de projet
Gestion de patrimoine
Culture citoyenne
Non certificiante
Information non communiquée
Conventionnement : Non
Autre
Niveau d'entrée : Bac + 2
Etre titulaire d'une certification de niveau 6, d'un bac+3, ou d'un diplôme équivalent (diplôme étranger…), ou avoir validé 180 ECTS avec une expérience professionnelle dans le secteur visé de minimum 24mois, Ou être titulaire d'un titre ou diplôme de niveau 5 et justifier d'une expérience professionnelle dans le secteur visé de minimum 36 mois, Ou être titulaire d'un Baccalauréat et justifier d'une expérience professionnelle dans le secteur visé de minimum de 48 mois Un dossier d'admission doit être complété et envoyé à l'ESG. Sa validation ouvre sur un concours interne à raison d'un concours par mois : épreuves écrites. Entretien d'admission individuel ou collectif. Si collectif, travail en groupe sur la problématique d'un sujet d'actualité.