BACHELOR Chargé de Clientèle Particuliers et Professionnels en Banque et Assurance

• Chargé de clientèle particuliers et professionnels en banque et assurance - Code CertifInfo 113620
  • Niveau de qualification : 6 - Savoirs approfondis

Objectifs

• Côté entreprise
UN PROFESSIONNEL…
o Rapidement opérationnel et autonome
o Curieux et motivé
o Doté d'une bonne aisance relationnelle
o Avec un sens commercial
o Au fait des enjeux de votre entreprise
o Apte à prendre du recul dans le métier grâce à sa culture générale
o Enclin à mettre à jour ses connaissances.
• Côté formation
TOUT AU LONG DU PARCOURS…
o Être le plus proche de la réalité concrète de l'exercice du métier
o Optimiser le mode pédagogique en incluant la dimension 2.0
o Apprendre à s'organiser dans son travail
o Renforcer l'accompagnement du tuteur et son implication
o Faire acquérir les bons ré?exes commerciaux et de culture
o Donner du sens au métier préparé
o Transmettre l'importance des enjeux de l'entreprise.

Programme de la formation

Bloc 1 - Prospection omnicanale de clients particulier et/ou professionnels de produits banque/assurance
* Appréhender le secteur banque- assurance
* Définir et analyser les cibles à prospecter
* Sélectionner les actions de prospection omnicanale
* Bâtir des actions de prospection omnicanale
* Mener des entretiens de prospection
* Évaluer ses résultats de prospection
Bloc 2 - Commercialisation de produits banque/assurance auprès d'une clientèle de particuliers et/ou de professionnels
* Diagnostiquer le besoin du client
* Évaluer son profil de risque
* Conseiller son client avec déontologie
* Élaborer et présenter des solutions adaptées aux clients
* Négocier et contractualiser la vente
Bloc 3 - Entretien et développement d'un portefeuille de clients particuliers et/ou professionnels de produits banque/assurance
* Exercer une veille règlementaire en banque/assurance
* Suivre et entretenir la relation avec ses clients
* Recueillir et exploiter les avis clients
* Évaluer sa performance commerciale

Validation et sanction

-

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 3 et 4