BACHELOR Chargé de Clientèle Particuliers et Professionnels en Banque et Assurance

• Chargé de clientèle particuliers et professionnels en banque et assurance - Code CertifInfo 113620
  • Niveau de qualification : 6 - Savoirs approfondis

Objectifs

• Côté entreprise
UN PROFESSIONNEL…
o Rapidement opérationnel et autonome
o Curieux et motivé
o Doté d'une bonne aisance relationnelle
o Avec un sens commercial
o Au fait des enjeux de votre entreprise
o Apte à prendre du recul dans le métier grâce à sa culture générale
o Enclin à mettre à jour ses connaissances.
• Côté formation
TOUT AU LONG DU PARCOURS…
o Être le plus proche de la réalité concrète de l'exercice du métier
o Optimiser le mode pédagogique en incluant la dimension 2.0
o Apprendre à s'organiser dans son travail
o Renforcer l'accompagnement du tuteur et son implication
o Faire acquérir les bons ré?exes commerciaux et de culture
o Donner du sens au métier préparé
o Transmettre l'importance des enjeux de l'entreprise.

Programme de la formation

Bloc 1 - Prospection omnicanale de clients particulier et/ou professionnels de produits banque/assurance
* Appréhender le secteur banque- assurance
* Définir et analyser les cibles à prospecter
* Sélectionner les actions de prospection omnicanale
* Bâtir des actions de prospection omnicanale
* Mener des entretiens de prospection
* Évaluer ses résultats de prospection
Bloc 2 - Commercialisation de produits banque/assurance auprès d'une clientèle de particuliers et/ou de professionnels
* Diagnostiquer le besoin du client
* Évaluer son profil de risque
* Conseiller son client avec déontologie
* Élaborer et présenter des solutions adaptées aux clients
* Négocier et contractualiser la vente
Bloc 3 - Entretien et développement d'un portefeuille de clients particuliers et/ou professionnels de produits banque/assurance
* Exercer une veille règlementaire en banque/assurance
* Suivre et entretenir la relation avec ses clients
* Recueillir et exploiter les avis clients
* Évaluer sa performance commerciale

Validation et sanction

-

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 3 et 4

Code Rome

Modalités pédagogiques

Durée

511 heures en centre, 1096 heures en entreprise, 35 heures hebdomadaires

Conventionnement : Non

Financeur(s)

Autre

Public(s)

Demandeur d'emploi, Handicapé, Jeune 16-25 ans, Public en emploi, Salarié, Tout public

Modalités de recrutement et d'admission

Niveau d'entrée : Bac + 2

Conditions spécifiques et prérequis

Pour accéder au parcours diplômant, les candidats doivent pouvoir justifier de l'une des conditions suivantes : - Etre titulaire *D'un titre de niveau 5 (Diplôme BAC+2° Ou - D'un titre de niveau 4 (BAC ou diplôme équivalent) avec au minimum 3 années d'expériences dans le secteur commercial, pour déclencher une validation des acquis professionnels. La sélection des candidats se fait sur dossier (résultats académiques, lettre de motivation, projet professionnel) Formation accessible en contrat d'apprentissage en 1ère année uniquement

Modalités d'accès

Accessible en contrat d'apprentissage

formation entièrement présentielle

Adresse

2 Rue Ernest Pérochon
79000 - Niort

Responsable :
Téléphone fixe :
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Contact sur la formation

Responsable : Nathalie MEBREK
Téléphone fixe : 0615566409
fax :
Site web :
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CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DES DEUX-SÈVRES
SIRET: 18790001400098
79000 Niort
Responsable : Nathalie MEBREK
Téléphone fixe : 0615566409
Site web :
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du 21/09/2026 au 18/06/2027
débutant le : 21/09/2026

Adresse d'inscription

2 Rue Ernest Pérochon
79000 - Niort

Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Le Campus By CCI Deux-Sèvres
SIRET : 18790001400098

Adresse

2 Rue ERNEST PEROCHON
79000 - Niort

Téléphone fixe : 0549287966
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