Bachelor Chargé de clientèle Particulier et Professionnel en Banque et Assurance

• Chargé de clientèle particuliers et professionnels en banque et assurance - Code CertifInfo 113620
  • Niveau de qualification : 6 - Savoirs approfondis

Objectifs

Devenez chargé-e de clientèle en assurance, chargé-e de clientèle en banque,
conseiller-ère en crédit immobilier, chargé-e de développement clientèle
des particuliers et des professionnels.
À terme vous accéderez au poste de responsable de développement grands comptes,
responsable partenariat, chargé-e d'affaires, responsable d'agence.

Programme de la formation

Bloc 1 : prospection omnicanale
des clients particuliers et/
ou professionnels de produits
assurance/banque
• appréhender le secteur
• définir et analyser les cibles à
prospecter
• sélectionner les actions
omnicanales à mener
• mener des entretiens de
prospections
• évaluer ses résultats de
prospections
Bloc 2 : commercialisation de
produits assurance/banque auprès
d'une clientèle de particuliers
et/ou de professionnels
• diagnostiquer les besoins du
client
• évaluer son profil de risque
• conseiller son client avec
déontologie
• élaborer et évaluer des
solutions adaptées au client
• négocier et contractualiser la
vente
Bloc 3 : entretien et développement
d'un portefeuille de
clients particuliers et/ou professionnels
de produits d'assurance
et de banque
• exercer une veille
réglementaire en banque/
assurance
• suivre et entretenir la relation
avec ses clients
• recueillir et exploiter les avis de
ses clients
• évaluer sa performance
commerciale

Validation et sanction

-

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 3 et 4