Responsable de clientèle banque finance assurance

• Responsable de clientèle banque finance assurance - Code CertifInfo 114079
  • Niveau de qualification : 6 - Savoirs approfondis

Objectifs

La certification « Responsable de clientèle banque finance assurance » permet au titulaire de participer au développement d'un portefeuille client et d'une agence par :

• La gestion et le développement d'un portefeuille de clients particuliers dans le respect de la réglementation


• L'audit patrimonial et l'apport de conseils en matière d'optimisation fiscale


• L'animation d'une équipe commerciale dans le secteur de la banque, de la finance ou de l'assurance


• L'analyse financière et le bilan assurantiel de clients professionnels

Programme de la formation

Gestion et développement d'un portefeuille de clients particuliers dans le respect de la règlementation

Audit patrimonial et conseils en matière d'optimisation fiscale

Animation d'une équipe commerciale dans le secteur de la banque, de la finance ou de l'assurance

Analyse financière et bilan assurantiel de clients professionnels

Validation et sanction

Responsable de clientèle banque finance assurance

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 3 et 4