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Responsable de clientèle banque finance assurance

Date de mise à jour : 11/01/2023 | Identifiant OffreInfo : 10_2201002F
Information fournie par :
Emfor Bourgogne-Franche-Comté

Certification et éligibilité au compte personnel de formation

  • Responsable de clientèle banque finance assurance - Code CertifInfo 114079
    • Niveau de qualification : 6 - Savoirs approfondis

Objectifs, programme, validation de la formation

Objectifs

La certification « Responsable de clientèle banque finance assurance » permet au titulaire de participer au développement d'un portefeuille client et d'une agence par :


  • La gestion et le développement d'un portefeuille de clients particuliers dans le respect de la réglementation

  • L'audit patrimonial et l'apport de conseils en matière d'optimisation fiscale

  • L'animation d'une équipe commerciale dans le secteur de la banque, de la finance ou de l'assurance

  • L'analyse financière et le bilan assurantiel de clients professionnels

Programme de la formation

Gestion et développement d'un portefeuille de clients particuliers dans le respect de la règlementation

Audit patrimonial et conseils en matière d'optimisation fiscale

Animation d'une équipe commerciale dans le secteur de la banque, de la finance ou de l'assurance

Analyse financière et bilan assurantiel de clients professionnels

Validation et sanction

Responsable de clientèle banque finance assurance

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 3 et 4

Métiers visés

Code Rome

Durée, rythme, financement

Modalités pédagogiques
96142
Durée
646 heures en centre, 1000 heures en entreprise

Conventionnement : Non

Financeur(s)

OPCO

Entreprise

Conditions d'accès

Public(s)
Demandeur d'emploi, Public de la formation initiale, Tout public
Modalités de recrutement et d'admission

Niveau d'entrée : Bac + 2

Conditions spécifiques et prérequis

Conditions d'admission différentes selon le statut du bénéficiaire et la voie d'accès envisagée : contacter l'organisme. Pour le contrat d'apprentissage : - Être titulaire d'un diplôme de niveau Bac+2 - Avoir 16 ans minimum

Modalités d'accès

Accessible en contrat d'apprentissage

Accessible en contrat de professionnalisation

Lieu de réalisation de l'action

formation entièrement présentielle
Adresse
20 Rue Gambetta
25000 - Besançon
Responsable : Ecole Supérieure Tertiaire et ses Métiers (ESTM)
Téléphone fixe : 0381403040
Contacter l'organisme

Contacts

Contact sur la formation
20 Rue Gambetta
25000 - Besançon
Responsable :
Téléphone fixe : 0381403040
fax :
Site web : https://estm.eu/
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
FCF ARGOS
SIRET: 42021942000031
25000 Besançon
Responsable :
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions

du 01/09/2023 au 30/06/2024
débutant le : 01/09/2023
Adresse d'inscription
20 Rue Gambetta
25000 - Besançon
Etat du recrutement : Ouvert
Modalités : Entrées/sorties permanentes

Organisme responsable

Ecole Supérieure Tertiaire et ses Métiers (ESTM)
SIRET : 42021942000031

Adresse
20 Rue Gambetta
25000 - Besançon
Téléphone fixe : 0381403040
Contacter l'organisme