Licence Professionnelle Assurance, Banque Finance - Chargé (e) de clientèle

• Licence pro mention assurance, banque, finance : chargé de clientèle - Code CertifInfo 103423
  • Niveau de qualification : 6 - Savoirs approfondis

Objectifs

Obtention du diplôme et former des spécialistes des métiers de la banque et de l'assurance maîtrisant un ensemble de techniques juridiques, fiscales, financières et commerciales :


  • Connaître l'offre courante en assurance ou en finance (épargne, crédit, assurance vie, assurances IARD, services bancaires...) afin de la promouvoir et de la vendre.

  • Identifier la situation et les besoins d'un client, l'informer, le conseiller et négocier.

  • Maîtriser la relation client, la vente en directe ou à distance.

  • Gérer et développer un portefeuille client.

  • Réaliser les prestations de services induites par l'activité commerciale (traiter les échéances, établir les contrats, saisir et mettre à jour les bases de données liées à l'activité...)

  • Travailler en équipe, gérer un conflit, une situation de stress.

Programme de la formation

UE1 - Environnement Bancaire et Assurantiel 

Module intermédiation bancaire

- Economie Bancaire

- Régulation et supervision bancaires

- Socio-économie des ménages


Module Environnement et risque en banque et Assurance

- Environnement de l'assureur

- Gestion financière

- Marchés financiers

- Introduction aux risques de crédit et de marché

Module Environnement juridique et fiscal

- Fiscalité des revenus et du patrimoine

- Cadre juridique de la banque et de l'assurance

- Droit des affaires


Module Ouverture

- Mathématiques financières

- Outils informatiques

- Anglais financier

- Ethique et responsabilité sociétale des entreprises

UE2- Pratique de l'environnement Bancaire et Assurantiel

Module Projet du Client

- Qualifier les projets du client
Module Déclencher des proses de conscience

- Déclencher des proses de conscience
Module Assurance des personnes et des biens
- Commercialiser des contrats d'assurance

Module Entrée en relation

- Statuer sur l'opportunité de l'entrée en relation
Module Identification des solutions

- Identifier les solutions
Module Besoins de financement

- Traiter les besoins de financement

Module Adhésion du client et suivi

- Remporter l'adhésion du client et assurer le suivi
Module Leviers de développement
- Actionner les leviers de développement

Module Satisfaction client

- Développer la satisfaction client
Module Accroissement du PNB

- Contribuer à l'accroissement du PNB

UE3- Projet tuteuré 

UE3- Mémoire Professionnel

Validation et sanction

Obtention du diplôme

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 3 et 4