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DES RESSOURCES ET DES OUTILS AU SERVICE DES ACTEURS ET DES PROFESSIONNELS. |
Licence Professionnelle Assurance, Banque Finance - Chargé (e) de clientèleDate de mise à jour : 20/03/2024
| Identifiant OffreInfo : 18_6402 |
AGEFMA - CARIF Martinique |
Obtention du diplôme et former des spécialistes des métiers de la banque et de l'assurance maîtrisant un ensemble de techniques juridiques, fiscales, financières et commerciales :
• Connaître l'offre courante en assurance ou en finance (épargne, crédit, assurance vie, assurances IARD, services bancaires...) afin de la promouvoir et de la vendre.
• Identifier la situation et les besoins d'un client, l'informer, le conseiller et négocier.
• Maîtriser la relation client, la vente en directe ou à distance.
• Gérer et développer un portefeuille client.
• Réaliser les prestations de services induites par l'activité commerciale (traiter les échéances, établir les contrats, saisir et mettre à jour les bases de données liées à l'activité...)
• Travailler en équipe, gérer un conflit, une situation de stress.
UE1 - Environnement Bancaire et Assurantiel
Module intermédiation bancaire
- Economie Bancaire
- Régulation et supervision bancaires
- Socio-économie des ménages
Module Environnement et risque en banque et Assurance
- Environnement de l'assureur
- Gestion financière
- Marchés financiers
- Introduction aux risques de crédit et de marché
Module Environnement juridique et fiscal
- Fiscalité des revenus et du patrimoine
- Cadre juridique de la banque et de l'assurance
- Droit des affaires
Module Ouverture
- Mathématiques financières
- Outils informatiques
- Anglais financier
- Ethique et responsabilité sociétale des entreprises
UE2- Pratique de l'environnement Bancaire et Assurantiel
Module Projet du Client
- Qualifier les projets du client
Module Déclencher des proses de conscience
- Déclencher des proses de conscience
Module Assurance des personnes et des biens
- Commercialiser des contrats d'assurance
Module Entrée en relation
- Statuer sur l'opportunité de l'entrée en relation
Module Identification des solutions
- Identifier les solutions
Module Besoins de financement
- Traiter les besoins de financement
Module Adhésion du client et suivi
- Remporter l'adhésion du client et assurer le suivi
Module Leviers de développement
- Actionner les leviers de développement
Module Satisfaction client
- Développer la satisfaction client
Module Accroissement du PNB
- Contribuer à l'accroissement du PNB
UE3- Projet tuteuré
UE3- Mémoire Professionnel
Certifiante
Bac + 3 et 4
Conventionnement : Non
Niveau d'entrée : Bac + 2
0
Accessible en contrat d'apprentissage