Expert en gestion de patrimoine

• Expert en gestion de patrimoine - Code CertifInfo 113604
  • Niveau de qualification : 7 - Savoirs hautement spécialisés

Objectifs

Analyser et diagnostiquer les besoins du client en matière de gestion de patrimoine privé ou professionnel

• Étude de la situation patrimoniale privée ou professionnelle


• Réalisation du bilan patrimonial privé ou professionnel

Conseiller et commercialiser des montages d'ingénierie patrimoniale privée ou professionnelle

• Stratégie patrimoniale globale privée et/ou professionnelle


• Stratégie d'épargne


• Stratégie patrimoniale Retraite et protection sociale


• Stratégie patrimoniale Immobilier


• Stratégie de transmission de patrimoine


• Commercialisation et financement

Créer son cabinet, développer et pérenniser son portefeuille client privé ou professionnel

• Création d'un cabinet de conseil en gestion de patrimoine indépendant


• Développement et fidélisation du portefeuille client


• Pérennisation de l'activité d'expert en gestion de patrimoine

Suivre les règlementations et les procédures d'éthique et de déontologie financières en matière de conseil patrimonial privé ou professionnel

• Actualisation des compétences et savoirs


• Suivi patrimonial


• Conformité règlementaire

Programme de la formation

-

Validation et sanction

Expert en gestion de patrimoine

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 5 et plus