Expert en gestion de patrimoine

L’activité de conseil en gestion de patrimoine est exercée à la fois par des CGP (aussi appelés gestionnaires de patrimoine, conseillers en patrimoine, gérants privés, gestionnaires de fortune ou conseillers patrimoniaux) salariés et indépendants. D’autres corps de métiers exercent, en partie, l’activité de conseil en gestion de patrimoine, comme les notaires pour les aspects juridiques du patrimoine ou les experts-comptables pour leur clientèle de dirigeants d’entreprise. Par ailleurs, la création de nombreuses FinTechs et autres sites Internet vient de plus en plus concurrencer les acteurs traditionnels.

Analyser et diagnostiquer les besoins du client en matière de gestion de patrimoine privé ou professionnel

• Étude de la situation patrimoniale privée ou professionnelle
• Réalisation du bilan patrimonial privé ou professionnel

Conseiller et commercialiser des montages d’ingénierie patrimoniale privée ou professionnelle

• Stratégie patrimoniale globale privée et/ou professionnelle
• Stratégie d’épargne
• Stratégie patrimoniale Retraite et protection sociale
• Stratégie patrimoniale Immobilier
• Stratégie de transmission de patrimoine
• Commercialisation et financement

Créer son cabinet, développer et pérenniser son portefeuille client privé ou professionnel

• Création d’un cabinet de conseil en gestion de patrimoine indépendant
• Développement et fidélisation du portefeuille client
• Pérennisation de l’activité d’expert en gestion de patrimoine

Suivre les règlementations et les procédures d’éthique et de déontologie financières en matière de conseil patrimonial privé ou professionnel

• Actualisation des compétences et savoirs
• Suivi patrimonial
• Conformité règlementaire

Secteurs d’activités :
Le métier d’Expert en gestion de patrimoine s’exerce au sein d’établissements bancaires et financiers, de compagnies d’assurance, de caisses de retraites, de sociétés immobilières, de sociétés de conseil et de gestion d’actifs, de family offices, d’études notariales, ou de cabinets d’expertise-comptable.
L’expert en gestion de patrimoine peut également exercer en tant qu’indépendant, le plus souvent quand il, elle dispose d’expérience et d’un réseau de clientèle sur lequel il, elle peut capitaliser.

Type d'emplois accessibles :

• Conseiller / Conseillère en développement de patrimoine
• Conseiller / Conseillère en gestion de capitaux
• Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine financier
• Conseiller / Conseillère en investissements financiers
• Conseiller / Conseillère en investissements privés
• Conseiller / Conseillère en patrimoine financier
• Conseiller / Conseillère gestion banque privée
• Gestionnaire de patrimoine financier

• Institut des professions des affaires et du commerce de Chambéry (IPAC)

• Institut des professions des affaires et du commerce de Chambéry (IPAC)

  1ère habilitation	Début validité	Fin validité
  01/07/2022	01/07/2022	01/07/2024

• 41014 : Gestion patrimoine
• 41007 : Gestion actifs
• 41003 : Gestion portefeuille
• 42133 : Gestion immobilière

• C1205 : Conseil en gestion de patrimoine financier