Expert en gestion de patrimoine MBA Gestion de patrimoine - échéance 07/24

• Expert en gestion de patrimoine - Code CertifInfo 113604
  • Niveau de qualification : 7 - Savoirs hautement spécialisés

Objectifs

Analyser et diagnostiquer les besoins du client en matière de gestion de patrimoine privé ou professionnel

• Étude de la situation patrimoniale privée ou professionnelle
• Réalisation du bilan patrimonial privé ou professionnel

• Stratégie patrimoniale globale privée et/ou professionnelle
• Stratégie d'épargne
• Stratégie patrimoniale Retraite et protection sociale
• Stratégie patrimoniale Immobilier
• Stratégie de transmission de patrimoine
• Commercialisation et financement

• Création d'un cabinet de conseil en gestion de patrimoine indépendant
• Développement et fidélisation du portefeuille client
• Pérennisation de l'activité d'expert en gestion de patrimoine

• Actualisation des compétences et savoirs
• Suivi patrimonial
• Conformité règlementaire

Programme de la formation

-

Validation et sanction

-

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 5 et plus