Chargé de Clientèle Particulier et Professionnels en Banque et Assurance

• Chargé de clientèle particuliers et professionnels en banque et assurance - Code CertifInfo 113620
  • Niveau de qualification : 6 - Savoirs approfondis

Objectifs

Le chargé de clientèle particuliers et professionnels en banque et assurance a pour mission d'assurer la commercialisation de produits de banque et d'assurance auprès d'une clientèle de particuliers et/ou de professionnels (uniquement pour les entreprises unipersonnelles, auto-entrepreneurs, libéraux, artisans ou TPE).

A l'issue de la formation, le (la) candidat(e) est en capacité de :

• 
  Mettre en place des actions de prospection omnicanale de clients particuliers et/ou professionnels de produits banque/assurance


• 
  Commercialiser des produits banque/assurance auprès d'une clientèle de particuliers et/ou de professionnels


• 
  Entretenir et développer un portefeuille de clients particuliers et/ou professionnels de produits banque/assurance

Programme de la formation

BLOC 1 - Prospection omnicanale de clients particuliers et/ou professionnels de produits banque/assurance

• 
  Définir et analyser les cibles à prospecter


• 
  Sélectionner les actions de prospection omnicanale


• 
  Bâtir des actions de prospection omnicanale


• 
  Mener des entretiens de prospection


• 
  Evaluer ses résultats de prospection

BLOC 2 - Commercialisation de produits banque/assurance auprès d'une clientèle de particuliers et/ou de professionnels

• 
  Diagnostiquer le besoin du client


• 
  Evaluer son profil de risque


• 
  Conseiller son client avec déontologie


• 
  Elaborer et présenter des solutions adaptées aux clients


• 
  Négocier et contractualiser la vente

BLOC 3 - Entretien et développement d'un portefeuille clients particuliers et/ou professionnels de produits banque/assurance

• 
  Exercer une veille réglementaire en banque/assurance


• 
  Suivre et entretenir la relations avec ses clients


• 
  Recueillir et exploiter les avis clients


• 
  Evaluer sa performance commerciale

Evaluations

Validation et sanction

Chargé de clientèle particuliers et professionnels en banque et assurance

Type de formation

Certifiante

Sortie

Sans niveau spécifique