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Chargé de Clientèle Particulier et Professionnels en Banque et Assurance

Date de mise à jour : 13/10/2023 | Identifiant OffreInfo : 20_1613913
Information fournie par :
C2RP Carif-Oref Hauts-de-France

Certification et éligibilité au compte personnel de formation

  • Chargé de clientèle particuliers et professionnels en banque et assurance - Code CertifInfo 113620
    • Niveau de qualification : 6 - Savoirs approfondis

Objectifs, programme, validation de la formation

Objectifs


Le chargé de clientèle particuliers et professionnels en banque et assurance a pour mission d'assurer la commercialisation de produits de banque et d'assurance auprès d'une clientèle de particuliers et/ou de professionnels (uniquement pour les entreprises unipersonnelles, auto-entrepreneurs, libéraux, artisans ou TPE).

A l'issue de la formation, le (la) candidat(e) est en capacité de :



  • Mettre en place des actions de prospection omnicanale de clients particuliers et/ou professionnels de produits banque/assurance


  • Commercialiser des produits banque/assurance auprès d'une clientèle de particuliers et/ou de professionnels


  • Entretenir et développer un portefeuille de clients particuliers et/ou professionnels de produits banque/assurance

Programme de la formation


BLOC 1 - Prospection omnicanale de clients particuliers et/ou professionnels de produits banque/assurance



  • Définir et analyser les cibles à prospecter


  • Sélectionner les actions de prospection omnicanale


  • Bâtir des actions de prospection omnicanale


  • Mener des entretiens de prospection


  • Evaluer ses résultats de prospection


BLOC 2 - Commercialisation de produits banque/assurance auprès d'une clientèle de particuliers et/ou de professionnels



  • Diagnostiquer le besoin du client


  • Evaluer son profil de risque


  • Conseiller son client avec déontologie


  • Elaborer et présenter des solutions adaptées aux clients


  • Négocier et contractualiser la vente


BLOC 3 - Entretien et développement d'un portefeuille clients particuliers et/ou professionnels de produits banque/assurance



  • Exercer une veille réglementaire en banque/assurance


  • Suivre et entretenir la relations avec ses clients


  • Recueillir et exploiter les avis clients


  • Evaluer sa performance commerciale


Evaluations

Validation et sanction

Chargé de clientèle particuliers et professionnels en banque et assurance

Type de formation

Certifiante

Sortie

Sans niveau spécifique

Métiers visés

Code Rome

Durée, rythme, financement

Modalités pédagogiques
Durée
511 heures en centre, 1301 heures en entreprise

Conventionnement : Non

Financeur(s)

OPCO

Conditions d'accès

Public(s)
Tout public
Modalités de recrutement et d'admission

Niveau d'entrée : Bac + 5 et plus

Conditions spécifiques et prérequis

-

Modalités d'accès

Accessible en contrat d'apprentissage

Lieu de réalisation de l'action

Formation mixte
Adresse
45 Rue André Chénier
59100 - Roubaix
Responsable : LAHO Métropole Lilloise (CEPRECO)
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

Contacts

Contact sur la formation
299 Boulevard de Leeds
59000 - Lille
Responsable :
Téléphone fixe : 0320637979
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
LAHO Métropole Lilloise - Roubaix
SIRET: 13002271800188

Responsable : HEBBINCKUYS
Téléphone fixe : 0643861307
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions

du 01/09/2023 au 30/06/2024
débutant le : 01/09/2023
Adresse d'inscription
Rue Sagebien
80044 - Amiens
Etat du recrutement : Ouvert
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable

LAHO Formation
SIRET : 13002271800014

Adresse
299 Boulevard de Leeds
59000 - Lille
Téléphone fixe : 0320637979
Contacter l'organisme