Chargé d'activités bancaires et/ou assurantielles

Le Chargé d'activités bancaires et/ou assurantielles est le premier contact du client en agence. Il accueille, renseigne, oriente et conseille la clientèle. Son activité est centrée sur la relation commerciale dans une approche omnicanale. Il est amené également à gérer un portefeuille d'entrée de gamme « grand public ».

• Gestion de la relation avec les clients
• Analyse d'une situation commerciale
• Construction et développement du portefeuille de clientèle bancaire et assurantielle
• Gestion des contrats, des prestations et des sinistres
• Prévention des risques financiers et de conformité
• Exploitation du système d'information, des outils numériques, des procédures
• Communication avec un dispositif digital

• Conseiller relation client
• Conseiller de clientèle
• Assistant clientèle
• Assistant commercial
• Attaché de clientèle
• Chargé de relation clientèle
• Conseiller commercial à distance
• Télévendeur/Téléconseiller
• Gestionnaire conseil à distance
• Chargé de développement clientèle
• Collaborateur commercial d'un agent général ou d'un courtier d'assurances
• Gestionnaire de prestations d'assurance
• Chargé d'accueil et de services à la clientèle

dans une banque, des services financiers spécialisés, une entreprise d'assurances, une agence générale d'assurances, un cabinet de courtage d'assurances ou de crédits.

• Institut des professions des affaires et du commerce (IPAC)

• Institut des professions des affaires et du commerce (IPAC)

  1ère habilitation	Début validité	Fin validité
  18/12/2018	18/12/2018	18/12/2023

• Chargé de clientèle en banque et assurance

• 41040 : Marketing bancaire
• 34076 : Gestion relation client

• C1102 : Conseil clientèle en assurances
• C1109 : Rédaction et gestion en assurances
• C1110 : Souscription d'assurances
• C1201 : Accueil et services bancaires
• C1206 : Gestion de clientèle bancaire

• P : Gestion et traitement de l'information
• Q : Commerce