Autre titre inscrit sur demande au RNCP (niveau 3)

Chargé de clientèle en banque et assurance


Attention : cette certification est en état "archivée".
[Code Certif Info n°83206]
Niveau
Niveau III (Bac + 2)
Niveau européen
5 : Savoirs étendus, spécialisés, factuels et théoriques
Descriptif

Le chargé de clientèle en banque et assurance exerce ses fonctions dans les sociétés de services ayant pour objet la commercialisation de produits/services bancaires, financiers, de prévoyance et d'assurance dans les banques, les compagnies/agents d'assurance.

Objectif

Capacités attestées relatives à l'activité : "Management de portefeuille de clientèle" :

  • Recueillir et analyser les informations sur l'entreprise et son environnement,
  • Concevoir un plan de prospection ou une action commerciale, mettre en place une organisation commerciale,
  • Analyser les écarts et formuler des solutions,
  • Rédiger des documents d'aide à la vente à destination de la force commerciale.

Capacités relatives à l'activité : "Commercialisation des produits et services"

  • Etablir une relation d'accompagnement avec son client,
  • Assurer le service après-vente des dossiers traités dans une logique de développement durable
  • Préparer et mener un entretien commercial en face à face,
  • Diagnostiquer les problématiques patrimoniales et rédiger une proposition commerciale,
  • Rechercher la rentabilité et finaliser l'acte de vente.

Capacités relatives à l'activité "Analyse économique et Conseil financier"

  • Identifier la nature du besoin
  • Appréhender le risque opérationnel
  • Appliquer les procédures internes et respecter la réglementation
  • Rédiger ou exprimer ses préconisation sous forme de prestation de conseil personnalisé
Débouchés

Secteurs d'activité :

  • Banques relevant de la Fédération Française des Banques
  • Cabinets de gestion de patrimoine
  • Compagnies ou agents d'assurances

Métiers visés :

  • Responsable de clientèle, de portefeuille (particulier ou professionnel)
  • Conseiller financier
  • Agent d'assurances
RNCP
Inscrit sur demande - Voir la fiche RNCP n°19251
Certificateurs
Institut des professions des affaires et du commerce d'Annecy (IPAC)
Institut des professions des affaires et du commerce de Chambéry (IPAC)
Institut des professions des affaires et du commerce de Ville-la-Grand (IPAC)
Valideurs
Institut des professions des affaires et du commerce d'Annecy (IPAC)  (accréditation terminée)
  Date de début : 05/03/2013
  Date de fin de validité : 05/03/2018

Institut des professions des affaires et du commerce de Chambéry (IPAC)  (accréditation terminée)
  Date de début : 05/03/2013
  Date de fin de validité : 05/03/2018

Institut des professions des affaires et du commerce de Ville-la-Grand (IPAC)  (accréditation terminée)
  Date de début : 05/03/2013
  Date de fin de validité : 05/03/2018

Certification remplacée par
Session de l'examen
Année de la première session Année de la dernière session
N.C. 2018
Domaine(s) de formation
34076 : Gestion relation client
41040 : Marketing bancaire
Groupes formation emploi (GFE)
P : Gestion et traitement de l'information Q : Commerce
Domaine de spécialité (NSF)
313 P Gestion financière
Accessibilité :
VAE
Formation initiale
Appr.
Formation continue
Contrat de pro
Demande individuelle

      Textes officiels

Textes officiels (de cette certification)
Arrêté (16/04/2014)
Type de texte : 
Arrêté
Date du texte : 
16/04/2014
Publication : 
03/07/2014
Descriptif : 
Arrêté du 16 avril 2014 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles.
Code NOR : 
ETSD1408323A
URL :
Modification : 
Arrêté (22/01/2013)
Type de texte : 
Arrêté
Date du texte : 
22/01/2013
Publication : 
05/03/2013
Descriptif : 
Arrêté du 22 janvier 2013 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles.
Code NOR : 
FPAC1301141A
URL :
Création : 
Textes officiels (du type de certification)
Décret (28/03/2007)
Type de texte : 
Décret
Date du texte : 
28/03/2007
Publication : 
30/03/2007
Descriptif : 
Décret n° 2007-466 du 28 mars 2007 relatif au répertoire national des certifications professionnelles et à la Commission nationale de la certification professionnelle et modifiant le code de l'éducation (partie réglementaire)
Code NOR : 
SOCF0710425D
URL :
Modification : 
Décret (19/02/2004)
Type de texte : 
Décret
Date du texte : 
19/02/2004
Publication : 
22/02/2004
Descriptif : 
Décret n° 2004-171 du 19 février 2004 modifiant le décret n° 2002-616 du 26 avril 2002 relatif au répertoire national des certifications professionnelles
Code NOR : 
SOCF0410135D
URL :
Modification : 
Décret (26/04/2002)
Type de texte : 
Décret
Date du texte : 
26/04/2002
Publication : 
28/04/2002
Descriptif : 
Décret n° 2002-616 du 26 avril 2002 pris en application des articles L. 335-6 du code de l'éducation et L. 900-1 du code du travail, relatif au répertoire national des certifications professionnelles
Code NOR : 
MESF0210488D
URL :
Création : 

Informations mises à jour le 07/03/2019 par Certif Info.

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