Licence professionnelle

Droit, économie, gestion

Mention assurance, banque, finance : chargé de clientèle


Attention : cette certification est en état "archivée".
[Code Certif Info n°92211]
Niveau
Niveau II (Bac + 3 et 4)
Niveau européen
6 : Savoirs approfondis
Descriptif

Le titulaire du diplôme exerce des responsabilités dans les domaines suivants :

  • Conseil et proposition de solutions bancaires ou d'assurances globales (stratégie d'immobilisation de capital, placement,...) auprès d'un portefeuille de clients (particuliers, entreprises, institutionnels, ...) selon la politique commerciale de la banque et la réglementation bancaire ou de la compagnie d'assurances
  • Définition d'une stratégie commerciale sur son secteur/marché
  • Accompagnement des transactions de commerce international
Objectif

Parcours Commerce en Banque-Assurance

  • Connaitre l'environnement économique et juridique de la banque et de l'assurance
  • Analyser les besoins des clients en produits bancaires et d'assurances
  • Négocier la satisfaction de ces mêmes besoins et assurer le suivi des dossiers (offres d'assurances et offres de prêts bancaires, etc.)
  • Apprécier, dans toute situation de banque et d'assurance, le risque afférent aux missions exercées.
  • Conduire des entretiens commerciaux, proposer et négocier, communiquer en langue étrangère....
  • Vendre des produits et services de la banque et de l'assurance, prospecter et gérer un portefeuille de clientèle, analyser les situations patrimoniales, apprécier les risques, conseiller et faire un suivi...
  • Savoir se comporter face au client : il s'agit de la méthodologie de la communication professionnelle, écrite, orale, des techniques de marketing, de la pratique d'au moins une langue vivante et de l'outil informatique, des techniques de vente et de négociation
  • Acquérir des compétences transversales demandées par le monde professionnel : travail en équipe, autonomie, responsabilisation, communication, conduite de projet
  • Assurer l'information, le conseil, la promotion et la vente des prosuits et services financiers et d'assurance de biens et de personnes, auprès d'une clientèle de paticuliers dans le respect de la politique commerciale de l'établissement et la réglementation en vigueur.

Parcours Technicien des Opérations Bancaires

  • Garantir la qualité du traitement des opérations tant sur le plan technique que par une approche de la relation client (interne ou externe) pertinente et efficace
  • S'impliquer dans la fiabilisation du traitement des opérations en termes de risque opérationnel et de non-conformité
  • Faire preuve d'aptitudes commerciales (relationnelles et comportementales)
  • Comprendre l'environnement économique et juridique de la banque en particulier du back-office
  • Sécuriser le traitement des opérations (risque opérationnel, non conformité)
  • Assurer le rôle de "service après-vente" tant auprès des agences que des clients finaux
  • Travailler en équipe afin de concevoir une réponse appropriée aux demandes de la clientèle
Programme

2 parcours :

  • Commerce en banque-assurance
  • Technicien des opérations bancaires
Débouchés
  • Attachée) commercial(e) bancaire financements spécialisés
  • Attachée) commercial(e) bancaire entreprise
  • Attachée) commercial(e) banque d'affaires
  • Chargé(e) d'affaires bancaires commerce international
  • Chargé(e) d'affaires bancaires entreprise
  • Chargé(e) d'affaires bancaires professionnelles
  • Chargé(e) de comptes bancaires professionnels
  • Chargé(e) de développement clientèle bancaire entreprise
  • Responsable clientèle bancaire entreprise
  • Responsable grands comptes bancaires
  • Agent(e) commercial(e) en assurances
  • Attaché(e) de clientèle centre d'appels en assurances
  • Chargé(e) de clientèle en assurances
  • Collaborateur(trice)commercial(e) en assurances
  • Conseiller(ère) clientèle en assurances
  • Conseiller(ère) en assurance produits d'épargne
  • Conseiller(ère) gestion des sinistres
  • Conseiller(ère) mutualiste
  • Conseiller(ère) prévoyance santé
  • Conseiller(ère) Incendie, Accidents, Risques Divers
  • Conseiller(ère) mutualiste Incendie Accident Risques Divers
  • Producteur(trice) en assurances
  • Technico-commercila(e) en assurances
  • Téléconseiller(ère) en assurances
RNCP
Inscrit de droit - Voir la fiche RNCP n°30181
Certificateur
Ministère de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation
Valideur
Université Jean Moulin - Lyon 3
  Date de 1ère habilitation : 01/09/2016
Domaine(s) de formation
34566 : Vente distribution
41014 : Gestion patrimoine
41037 : Vente assurance
Groupes formation emploi (GFE)
P : Gestion et traitement de l'information Q : Commerce
Domaine de spécialité (NSF)
313 Finances, banque, assurances
Accessibilité :
VAE
Formation initiale
Appr.
Formation continue
Contrat de pro
Demande individuelle

      Textes officiels

Textes officiels (du type de certification)
Arrêté (30/07/2018)
Type de texte : 
Arrêté
Date du texte : 
30/07/2018
Publication : 
07/08/2018
Descriptif : 
Arrêté du 30 juillet 2018 modifiant l'arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master
Code NOR : 
ESRS1820544A
Arrêté (28/07/2016)
Type de texte : 
Arrêté
Date du texte : 
28/07/2016
Publication : 
04/08/2016
Descriptif : 
Arrêté du 28 juillet 2016 fixant la liste des diplômes, titres ou certificats des personnes qui font de l'information par démarchage ou de la prospection pour des médicaments vétérinaires, y compris des aliments médicamenteux
Code NOR : 
AFSP1621671A
URL :
Arrêté (17/11/2014)
Type de texte : 
Arrêté
Date du texte : 
17/11/2014
Publication : 
10/12/2014
Descriptif : 
Arrêté du 17 novembre 2014 modifiant l'arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master
Code NOR : 
MENS1426716A
URL :
Modification : 
Arrêté (22/01/2014)
Type de texte : 
Arrêté
Date du texte : 
22/01/2014
Publication : 
01/02/2014
Descriptif : 
Arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master
Code NOR : 
ESRS1331410A
URL :
Création : 
Décret (24/04/2002)
Type de texte : 
Décret
Date du texte : 
24/04/2002
Publication : 
26/04/2002
Descriptif : 
Décret n° 2002-590 du 24 avril 2002 pris pour l'application du premier alinéa de l'article L. 613-3 et de l'article L. 613-4 du code de l'éducation et relatif à la validation des acquis de l'expérience par les établissements d'enseignement supérieur
Code NOR : 
MENS0200916D
URL :
Arrêté (23/04/2002)
Type de texte : 
Arrêté
Date du texte : 
23/04/2002
Publication : 
30/04/2002
Descriptif : 
Arrêté du 23 avril 2002 relatif aux études universitaires conduisant au grade de licence
Code NOR : 
MENS0201070A
URL :
Arrêté (17/11/1999)
Type de texte : 
Arrêté
Date du texte : 
17/11/1999
Publication : 
24/11/1999
Descriptif : 
Arrêté du 17 novembre 1999 relatif à la licence professionnelle
Code NOR : 
MENS9902515A
URL :
Création : 

Informations mises à jour le 02/01/2019 par Certif Info.

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