Licence professionnelle

Droit, économie, gestion

Mention assurance, banque, finance : chargé de clientèle


Attention : cette certification est en état "archivée".
[Code Certif Info n°88963]
Niveau
Niveau II (Bac + 3 et 4)
Niveau européen
6 : Savoirs approfondis
Objectif

Le conseiller Commercial de Clientèle Particulier est capable de :

  • expliquer à un client les modalités et le fonctionnement de l'épargne bancaire, distinguer toutes les variétés de valeurs mobilières utilisées par une clientèle de particuliers, exécuter un ordre de bourse simple ;
  • appliquer les options en matière de fiscalité des valeurs mobilières ;
  • réunir et apprécier les garanties et autres pièces juridiques nécessaires à la présentation d'un dossier de financement ;
  • interroger les bases de données sur les encours et incidents des emprunteurs ;
  • identifier les principes et les mécanismes des opérations relatives au fonctionnement des comptes ;
  • détecter les incidents de fonctionnement et les opérations suspects ;
  • analyser et porter un jugement sur la qualité d'une relation et proposer le cas échéant des solutions ;
  • comprendre, prévenir et gérer les risques relatifs à la vie en agence ;
  • analyser l'ensemble des besoins et motivations du client, en vue d'accompagner la constitution de son patrimoine ;
  • adapter le questionnement au comportement du client ;
  • concevoir et dérouler un argumentaire ajusté à la situation commerciale courante ;
  • composer le scénario d'offre globale avec son client en sélectionnant les réponses appropriées ;
  • prévoir l'évolution future du patrimoine en fonction de l'orientation des flux compte-tenu des aléas ;
  • conclure la relation pour une vente, un conseil, une ouverture sur la base du diagnostic effectué.
     
Débouchés
  • assistant clientèle
  • conseiller clientèle particulier
  • conseiller en assurance
  • conseiller clientèle à distance
RNCP
Inscrit de droit - Voir la fiche RNCP n°30181
Certificateur
Ministère de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation
Valideur
Université de Limoges  (accréditation terminée)
  Date de début : 01/09/2015
  Date de fin de validité : 31/08/2018
Domaine(s) de formation
41083 : Clientèle particulier
Groupes formation emploi (GFE)
P : Gestion et traitement de l'information
Domaine de spécialité (NSF)
313 Finances, banque, assurances
Accessibilité :
VAE
Formation initiale
Appr.
Formation continue
Contrat de pro
Demande individuelle

      Textes officiels

Textes officiels (du type de certification)
Arrêté (30/07/2018)
Type de texte : 
Arrêté
Date du texte : 
30/07/2018
Publication : 
07/08/2018
Descriptif : 
Arrêté du 30 juillet 2018 modifiant l'arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master
Code NOR : 
ESRS1820544A
Arrêté (28/07/2016)
Type de texte : 
Arrêté
Date du texte : 
28/07/2016
Publication : 
04/08/2016
Descriptif : 
Arrêté du 28 juillet 2016 fixant la liste des diplômes, titres ou certificats des personnes qui font de l'information par démarchage ou de la prospection pour des médicaments vétérinaires, y compris des aliments médicamenteux
Code NOR : 
AFSP1621671A
URL :
Arrêté (17/11/2014)
Type de texte : 
Arrêté
Date du texte : 
17/11/2014
Publication : 
10/12/2014
Descriptif : 
Arrêté du 17 novembre 2014 modifiant l'arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master
Code NOR : 
MENS1426716A
URL :
Modification : 
Arrêté (22/01/2014)
Type de texte : 
Arrêté
Date du texte : 
22/01/2014
Publication : 
01/02/2014
Descriptif : 
Arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master
Code NOR : 
ESRS1331410A
URL :
Création : 
Décret (24/04/2002)
Type de texte : 
Décret
Date du texte : 
24/04/2002
Publication : 
26/04/2002
Descriptif : 
Décret n° 2002-590 du 24 avril 2002 pris pour l'application du premier alinéa de l'article L. 613-3 et de l'article L. 613-4 du code de l'éducation et relatif à la validation des acquis de l'expérience par les établissements d'enseignement supérieur
Code NOR : 
MENS0200916D
URL :
Arrêté (23/04/2002)
Type de texte : 
Arrêté
Date du texte : 
23/04/2002
Publication : 
30/04/2002
Descriptif : 
Arrêté du 23 avril 2002 relatif aux études universitaires conduisant au grade de licence
Code NOR : 
MENS0201070A
URL :
Arrêté (17/11/1999)
Type de texte : 
Arrêté
Date du texte : 
17/11/1999
Publication : 
24/11/1999
Descriptif : 
Arrêté du 17 novembre 1999 relatif à la licence professionnelle
Code NOR : 
MENS9902515A
URL :
Création : 

Informations mises à jour le 02/01/2019 par Certif Info.

Crédits 2015 © Réseau Carif-Oref - Tous droits réservés.