Bachelor Chargé(e) de clientèle particuliers et professionnels en banque et assurance

• Chargé de clientèle particuliers et professionnels en banque et assurance - Code CertifInfo 113620
  • Niveau de qualification : 6 - Savoirs approfondis

Objectifs

A l'issue de la formation, le chargé(e) de clientèle particuliers et professionnels en banque/assurance sera capable de cerner les besoins du client, qu'il soit particulier ou professionnel, de le conseiller dans la protection et la gestion de son patrimoine, l'accompagner dans la gestion des sinistres.
• Prospecter des clients particuliers et/ou professionnels en utilisant les canaux adéquats
• Commercialiser des produits de banque/assurance
• Entretenir et développer un portefeuille de clients

Programme de la formation

BLOC 1 – PROSPECTION OMNICANALE DES CLIENTS PARTICULIERS ET/OU PROFESSIONNELS DE PRODUITS BANQUE/ASSSURANCE
• Appréhender le secteur banque-assurance
• Définir et analyser les cibles à prospecter
• Sélectionner les actions de prospection omnicanale
• Bâtir des actions de prospection omnicanale
• Mener des entretiens de prospections
• Evaluer ses résultats de prospection
BLOC 2 – COMMERCIALISATION DE PRODUITS BANQUE/ASSURANCE AUPRES D'UNE CLIENTELE DE PARTICULIERS ET/OU DE PROFESSIONNELS
• Diagnostiquer les besoins du client
• Evaluer son profil de risques
• Conseiller son client avec déontologie
• Elaborer et présenter des solutions adaptées aux clients
• Négocier et contractualiser la vente
BLOC 3 – ENTRETIEN ET DEVELOPPEMENT D'UN PORTEFEUILLE DE CLIENTS PARTICULIERS ET/OU PROFESSIONNELS DE PRODUITS BANQUE/ASSURANCE
• Exercer une veille réglementaire en banque/assurance
• Suivre et entretenir la relation avec ses clients
• Recueillie et exploiter les avis clients
• Evaluer sa performance commerciale
PRATIQUE PROFESSIONNELLE EN ENTREPRISE (100 %)
• Elaborer du projet professionnel
• Exercer le métier et réaliser une mission spécifique
• Rédiger un dossier en lien avec la mission en entreprise
• Soutenir son dossier devant un jury composé de professionnels

Validation et sanction

-

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 3 et 4