Bachelor Chargé(e) de clientèle particuliers et professionnels en banque et assurance

• Chargé de clientèle particuliers et professionnels en banque et assurance - Code CertifInfo 113620
  • Niveau de qualification : 6 - Savoirs approfondis

Objectifs

A l'issue de la formation, le chargé(e) de clientèle particuliers et professionnels en banque/assurance sera capable de cerner les besoins du client, qu'il soit particulier ou professionnel, de le conseiller dans la protection et la gestion de son patrimoine, l'accompagner dans la gestion des sinistres.
• Prospecter des clients particuliers et/ou professionnels en utilisant les canaux adéquats
• Commercialiser des produits de banque/assurance
• Entretenir et développer un portefeuille de clients

Programme de la formation

BLOC 1 – PROSPECTION OMNICANALE DES CLIENTS PARTICULIERS ET/OU PROFESSIONNELS DE PRODUITS BANQUE/ASSSURANCE
• Appréhender le secteur banque-assurance
• Définir et analyser les cibles à prospecter
• Sélectionner les actions de prospection omnicanale
• Bâtir des actions de prospection omnicanale
• Mener des entretiens de prospections
• Evaluer ses résultats de prospection
BLOC 2 – COMMERCIALISATION DE PRODUITS BANQUE/ASSURANCE AUPRES D'UNE CLIENTELE DE PARTICULIERS ET/OU DE PROFESSIONNELS
• Diagnostiquer les besoins du client
• Evaluer son profil de risques
• Conseiller son client avec déontologie
• Elaborer et présenter des solutions adaptées aux clients
• Négocier et contractualiser la vente
BLOC 3 – ENTRETIEN ET DEVELOPPEMENT D'UN PORTEFEUILLE DE CLIENTS PARTICULIERS ET/OU PROFESSIONNELS DE PRODUITS BANQUE/ASSURANCE
• Exercer une veille réglementaire en banque/assurance
• Suivre et entretenir la relation avec ses clients
• Recueillie et exploiter les avis clients
• Evaluer sa performance commerciale
PRATIQUE PROFESSIONNELLE EN ENTREPRISE (100 %)
• Elaborer du projet professionnel
• Exercer le métier et réaliser une mission spécifique
• Rédiger un dossier en lien avec la mission en entreprise
• Soutenir son dossier devant un jury composé de professionnels

Validation et sanction

-

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 3 et 4

Code Rome

Modalités pédagogiques

Durée

581 heures en centre, 35 heures hebdomadaires

Conventionnement : Non

Financeur(s)

Autre

Public(s)

Demandeur d'emploi, Handicapé, Jeune 16-25 ans, Public en emploi, Salarié, Tout public

Modalités de recrutement et d'admission

Niveau d'entrée : Bac + 2

Conditions spécifiques et prérequis

Justifier d'un diplôme Bac + 2 validé (niveau 5) Ou Justifier d'au moins 3 années d'expérience professionnelle dans le domaine visé Être Titulaire du permis de conduire

Modalités d'accès

Accessible en contrat de professionnalisation

formation entièrement présentielle

Adresse

8 Avenue Auvergne Maison de l'Economie
23000 - Guéret

Responsable :
Téléphone fixe :
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Contact sur la formation

Responsable : Nathalie JOFFRE
Téléphone fixe : 0555519678
fax :
Site web :
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CENTRE DE FORMATION DE LA CCI DE LA CREUSE
SIRET: 18230801500136
23000 Guéret
Responsable : Nathalie JOFFRE
Téléphone fixe : 0555519678
Site web :
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du 16/10/2023 au 19/09/2024
débutant le : 16/10/2023

Adresse d'inscription

8 Avenue Auvergne Maison de l'Economie
23000 - Guéret

Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

CENTRE DE FORMATION DE LA CCI DE LA CREUSE
SIRET : 18230801500136

Adresse

Maison de l'économie 8 avenue d'Auvergne
23000 - Guéret

Téléphone fixe : 0555519660
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